Вероятны покупки ВТБ, Сбербанка и золотодобытчиков

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают рост, начатый накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 0,7-1,2%, которые, однако, отступили от максимумов сессии. Индикатор S&P 500 стремился к сопротивлению 3400 пунктов, но покупателям не хватило сил на его достижение. Поддержку рынку оказали лучшие, нежели ожидалось, данные по занятости в частном секторе в сентябре, согласно оценкам ADP, а также надежды на скорое принятие пакета налогово-бюджетных стимулирующих мер.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,6%. Инвесторы с оптимизмом воспринимают новости о новых предложениях законодателей в отношении пакета экономического стимулирования. На данный момент рассматриваются меры в объеме от 1,5 трлн до 2,2 трлн долларов, а также сохранение программы помощи авиаиндустрии в объеме 20 млрд долларов.

Торги в Европе, после попыток повышения в течение сессии, завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%. В регионе сохраняются вирусные опасений. В четверг участники смогут оценить окончательные данные по деловой активности в промышленности за сентябрь, производственную инфляцию в еврозоне и уровень безработицы региона в августе.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,44%, но торги были остановлены раньше обычного из-за технического сбоя. Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с национальными праздниками. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил около 1%. На мировых биржах в целом сохраняется оптимизм, поддерживаемый попытками роста в США.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после выхода в уверенный плюс накануне. Цены, таким образом, пытаются вернуться к верхним границам диапазонов 39-44 долл и 35-42 долл, пробой которых возможен в случае продолжения ралли на американских фондовых рынках и ослабления доллара. Отчет Минэнерго США накануне в основном принес позитивные сигналы и свидетельствовал о неожиданном сокращении запасов “черного золота” при стабилизации нефтедобычи в стране на уровне 10,7 млн барр/день.

События дня

• окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы (10.55-11.30 мск) и США (16.45 мск) в сентябре
• индекс цен производителей еврозоны в августе (12.00 мск)
• уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск)
• саммит лидеров ЕС
• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в августе (15.30 мск)
• недельное число обращений за заявками на пособия по безработице в США (15.30 мск)
• индекс деловой активности ISM в производственном секторе США в сентябре (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акции ВТБ и Сбербанка последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
• акции Черкизово последний день торгуются с дивидендами за 1-ое полугодие 2020 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду изменились разнонаправленно из-за динамики рубля. Рублевый индикатор консолидировался у отметки 2910 пунктов, а на сегодняшних торгах может вновь пойти к сопротивлению 2940 пунктов. Ждать пробоя 1200 пунктов по индексу РТС в ближайшие дни стоит в случае дальнейшего укрепления российской валюты. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2880-2960 пунктов.

Рубль на Мосбирже в среду подскочил почти на 2% к доллару и евро в рамках коррекции. Пара доллар/рубль стремилась к 77,50 руб, пробой которых может спровоцировать укрепление как минимум к 76,50 руб. Пара евро/рубль опустилась к 91 руб, а ближайшая важная краткосрочная поддержка для нее расположена на 89,50 руб. С технической точки зрения обе валютные пары еще обладают потенциалом нисходящей коррекции, а пробой поддержек будет говорить о возможной смене краткосрочного тренда. Евро в паре с долларом на Форекс остается немногим ниже сопротивления 1,1755, что по-прежнему будет ограничивать силы европейской валюты и по отношению к рублю.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут продолжить попытки повышения, которые поддержит достаточно высокая мировая склонность к риску. Покупки перед закрытием реестров по дивидендам, в частности, могут наблюдаться в ВТБ, Сбербанке и Черкизово. Золото вновь проверяет на прочность уровень 1900 долл/унц, что, вероятно, увеличит краткосрочный интерес к золотодобытчикам. В течение сессии инвесторы будут оценивать блок макроэкономической статистики как в Европе, так и в США. Волатильность традиционно может привести к смене настроений по ходу торгов.