Акции Россетей исчерпали потенциал краткосрочного отскока

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе благодаря умеренному оптимизму за рубежом и корпоративным историям. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск вырос на 0,53% до 2818,07 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,51%, до 1161,09 пункта.

Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар оставался ниже 76,50 руб, а евро консолидировался у 90,50 руб. Банк России ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 4,25%. В 15.00 мск пройдет пресс-конференция регулятора, которая позволит лучше понять его планы.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Россетей (+4,63% и +2,80% соответственно), а также обыкновенные акции Татнефти (+3,44%). В лидерах снижения были котировки МРСК ЦП (-3,33%) и бумаги Распадской (-1,48%).

Бумаги Распадской упали после публикации данных о сокращении добычи по итогам 9 месяцев текущего года на 36%.  

Акции Россетей росли на ожиданиях прояснения вопроса структуры холдинга после обращения Ассоциации профессиональных инвесторов к главе правительства Михаилу Мишустину.

С технической точки зрения обыкновенные акции Россетей на данный момент, судя по всему, исчерпали коррекционный потенциал отскока от октябрьского минимума 1,3510 руб и столкнулись с важным сопротивлением 1,5000 руб. До закрепления выше указанной отметки (у которой находится в том числе среднесрочно важный уровень) лучше воздержаться от открытия “лонгов”, а вот ее пробой мог бы обеспечить скачок к 1,5600 руб с перспективой развития восходящего тренда. Ближайшая важная поддержка расположена на 1,4300 руб – закрепление ниже предупредит о перспективе скорого обновления октябрьского минимума.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ прибавляют порядка 0,5% после снижения ранее в течение сессии. Владимир Путин накануне не исключил сохранения текущего уровня квот по сокращению нефтедобычи и в начале следующего года, что безусловно позитивно для котировок. Рынок вышел в плюс в том числе благодаря улучшению общемирового аппетита к риску вслед за публикацией более сильных, нежели ожидалось, данных по деловой активности в промышленности Европы.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +1,2%. Предварительные индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны за октябрь оказались выше прогнозов и оставались выше 50 пунктов, в то время как индикаторы сектора услуг указали на замедление и не оправдали ожиданий, таким образом давая неоднозначные сигналы о состоянии региональной экономики. Уже на следующей неделе ЕЦБ проведет очередное заседание, на котором в условиях пандемии и рисков новых локдаунов вновь встанет вопрос о дополнительных поддерживающих мерах.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,2%. В начале дня динамика рынка, вероятно, будет близка к нейтральной, так как финальные дебаты Трампа и Байдена не принесли значимых сигналов, а новостей в отношении одобрения стимулирующей программы не поступило. Разочаровывающие результаты Intel будут давить на высокотехнологичный сектор.

События дня:

• пресс-конференция ЦБ РФ (15.00 мск)
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности США в октябре (16.45 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии стремились к повышению, а долларовый индикатор благодаря сохранению силы рубля подошел к ключевому краткосрочному сопротивлению 1160 пунктов. Во второй половине сессии в преддверии выходных у инвесторов может не хватить сил на развитие покупок, особенно если повышение не получит продолжения на нефтяных и американских площадках.