Акции Ростелекома начали закрытие дивидендного гэпа

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, оставаясь под влиянием внутренних и внешних факторов. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос менее чем на 0,1%, до 3180,82 пункта. Долларовый РТС упал на 0,72%, до 1133,07 пункта, ощущая давление со стороны разворота рубля.

Рубль на Мосбирже коррекционно снижался чуть более чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,50 руб, 96,20 руб и 12,20 руб соответственно. Рубль отступил от максимумов с июня и поддержек по валютным парам 87,50 руб, 95,75 руб и 12,10 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Циана (+2,32%), бумаги М. Видео (+2,18%), привилегированные акции Транснефти (+1,94%), расписки РусАгро (+1,53%), котировки Совкомфлота (+1,20%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,19%).

Акции М. Видео в этом году пытаются сломить долгосрочный нисходящий тренд без конкретных новостей.

Привилегированные акции Транснефти, очевидно, поддерживали ожидания дивидендов и сплита.

Бумаги Совкомфлота росла на фоне продолжения кризиса в Красном море и перспективы дальнейшего роста стоимости морских перевозок.

Президент Ростелекома Михаил Осеевский в среду сообщил о том, что выручка компании в 2023 году превысила 700 млрд руб, при этом по итогам 2022 года этот показатель составил 627,1 млрд руб. На данный момент известны финансовые результаты Ростелекома за 3-й квартал 2023 года, согласно которым чистая прибыль за отчетный период подскочила на 58% г/г, до 13,56 млрд руб. Таким образом, можно говорить о вероятности высоких дивидендных выплат Ростелекома по итогам всего 2023 года. Напомним, что по итогам 2022 года доходность дивидендов Ростелекома по двум типам акций оказалась одной из самых высоких на рынке и составила около 7%.

С технической точки зрения обыкновенные акции Ростелекома в этом году пытаются завершить среднесрочный нисходящий тренд, который начался после закрытия дивидендного реестра в конце 2023 года. Бумаги сегодня начали закрытие дивидендного гэпа и поднимались выше сопротивления 76,30 руб, после чего отступили ниже. В целом перспективы Ростелекома с точки зрения технических индикаторов дневного и недельного графика на ближайшие недели и месяцы при прочих равных выглядят умеренно позитивными. При стабилизации выше 76,30 руб бумаги наверняка пойдут на полное закрытие дивидендного гэпа с перспективой движения к 80,67 руб и развития роста к пику 2023 года 83,20 руб со следующими целями 84 руб и 85,30 руб. Важная среднесрочная поддержка расположена в районе 71,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика): стабилизация ниже может предвещать обновление локальных минимумов.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки TCS Group (-2,83%), котировки Озона (-1,63%), расписки Эталона (-1,48%), расписки Глобалтранса (-1%), привилегированные акции Мечела (-0,91%).

Расписки TCS Group продолжали падение от локальных максимумов в преддверии редомициляции в Россию.

По акциям Глобалтранса, Озона, Эталона и других эмитентов продолжалась фиксация прибыли после повышения в предыдущие сессии.

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%. Макроэкономические данные среды показали неожиданное ускорение потребительской инфляция Великобритании в декабре с 3,9% до 4% г/г (ожидалось +3,8%) при одновременном ускорении производственной дефляции с 2,7% до 2,8% г/г (ожидалось -1,9%). Рост окончательного индекса потребительских цен еврозоны в декабре при этом был подтвержден на уровне 2,9% г/г против 2,4% месяцем ранее. Статистика подчеркивает преждевременность надежд на скорое снижение процентных ставок в регионе.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили снижение и теряли порядка 2%. Рынок испытывает давление со стороны сильного доллара и не оправдавших ожиданий данных по экономике Китая за 2023 год, предвещающих более сдержанные перспективы спроса на нефть в том числе в ближайшие месяцы. Сегодня на рынке также ждут ежемесячного отчета ОПЕК.   

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорили падение и снижались примерно на 0,5%. В США сегодня будет опубликован блок важных макроэкономических данных, при этом стабильность крупнейшей экономики мира также позволяет ФРС более продолжительный период удерживать процентные ставки на повышенном уровне.

События дня:

• ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск)
• торговый баланс России в ноябре (16.00 мск)
• розничные продажи США в декабре (16.30 мск)
• промышленное производство США в декабре (17.15 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• Всемирный экономический форум в Давосе
• квартальные результаты U.S. Bancorp

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду продолжались продажи ввиду осознания высоких рисков сохранения процентных ставок на текущих уровнях в ближайшие месяцы, что негативно в том числе для цен на нефть. Индексы Мосбиржи и РТС не показывали единой динамики, при этом рублевому индикатору вновь помогал более слабый рубль. Акции Сбербанка сдержанным ростом отреагировали на новости о рекордной чистой прибыли по РСБУ за прошлый год в размере 1,493 трлн руб при рентабельности капитала 24,7%: инвесторы частично заложили в цены сильные результаты кредитора.