Акции РусГидро пытаются прервать негативную тенденцию

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в более глубокий минус на фоне продолжения фиксации прибыли по основным эмитентам и мирового ухода от риска. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск снизился на 1,24%, до 2167,95 пункта, а долларовый РТС упал на 1,57%, до 1123,21 пункта.

Рубль на Мосбирже терял 0,1-1,3% к доллару, евро и китайскому юаню, находясь у 60,80 руб, 63,70 руб и 8,42 руб соответственно. Наиболее слабую динамику российская валюта показывала по отношению к евро ввиду укрепления последнего на мировом рынке.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции РусГидро (+1,40%), котировки HeadHunter (+1,26%), привилегированные акции Мечела (+1,25%), бумаги Акрона (+1,03%), котировки Черкизово (+0,86%) и акции ФосАгро (+0,27%).

В понедельник стало известно, что правительство РФ увеличило квоту на экспорт азотных удобрений на 750 тыс тонн, что поддержало акции их производителей.  

Инвесторы сегодня ждут публикации финансовых результатов РусГидро за 3-й квартал текущего года по МСФО.

С технической точки зрения акции РусГидро находятся у важного краткосрочного сопротивления 0,7750 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при закреплении выше которого можно будет ожидать скачка как минимум к ноябрьскому пику 0,8049 руб. Индикатор MACD при этом готовится к выходу из отрицательной территории, а скользящие средние – к пересечению, что в случае реализации сигналов подтвердит высокую вероятность развития краткосрочного повышения. При сценарии отскока от сопротивления падение ниже поддержки 0,7500 руб укажет на риски развития среднесрочного медвежьего тренда.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки Яндекса (-4,21%), акции Новатэка (-2,93%), бумаги Полиметалла (-2,19%), акции Роснефти (-2,1%) и котировки М. Видео (-1,75%).  

Яндекс в понедельник продолжал падение после объявления на прошлой неделе о планах реструктуризации.

Нефтедобывающие компании ждали решения по потолку цен на нефть от Евросоюза и приостановки поставок в страны, которые введут ограничительные нормы.

Золотодобытчики продолжали коррекцию вниз от локальных пиков, несмотря на попытки цен на драгоценный металл развить восходящее движение и закрепиться выше 1760 долл/унц.

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии ускорил снижение и терял около 0,8%, следуя за ухудшением мировых настроений вслед за усугублением социальной и экономической напряженности в Китае. Во второй половине сессии интересным для рынка может оказаться выступление главы ЕЦБ Лагард, перед которым можно наблюдать активное укрепление евро.  

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в существенном минусе и теряли около 3%, подвергнувшись страхам дальнейшего замедления спроса со стороны Китая. Котировки находятся на минимумах с января 2022 и декабря 2021 года, сосредоточившись на перспективах ослабления спроса.   

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,8%, указывая на риски тестирования поддержки 4005 пунктов. В ближайшие сессии американскому рынку для развития среднесрочного восходящего движения будет важно устоять выше района поддержек 3910-3920 пунктов (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков).

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• финансовые результаты РусГидро за 3-й кв 2022 г по МСФО

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в начале новой недели наблюдался уход от риска, который подогревали тревожные новости из Китая. Индексы Мосбиржи и РТС также не нашли драйверов для возвращения к восходящему движению и стремились к поддержкам 2160 и 1110 пунктов соответственно. Российский рынок при закреплении ниже указанных значений может отменить позитивные сигналы и поставить под вопрос в том числе среднесрочное восходящее движение.