Акции Селигдара интересны при сохранении оптимизма в отрасли

Российский фондовый рынок к середине сессии находились в сдержанном минусе, не получая новых масштабных позитивных драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск упал на 0,37%, до 2164,74 пункта, а долларовый РТС снизился на 0,32%, до 987,22 пункта.

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 69 руб, 74,90 руб и 10,15 руб соответственно. Российская валюта немного ослабевала к юаню и доллару.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Полиметалла (+2,73%), котировки Селигдара (+2,02%), расписки Fix Price (+1,49%), акции Самолета (+1,28%), котировки ПИК (+0,92%), обыкновенные акции Мечела (+0,76%).

Акции Полиметалла в среду подскочили до 440,40 руб, нового пика с конца июня 2022 года (ближайшее долгосрочное сопротивление расположено у 450 руб), после публикации операционных результатов. Так, компания в 4-м квартале увеличила производство на 16% г/г, а за весь 2022 год снизила выручку на 3%, при этом подтвердив прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента. Полиметалл не исключает перерегистрации бизнеса в Казахстане, но конкретики по данному вопросу пока нет. В 15.00 мск состоится День инвестора и аналитика компании.

Селигдар повышался в рамках общего оптимизма в отрасли, хотя рост цен на золото застопорился у 1950 долл/унц. Компания ранее сообщила, что в 2022 году поставила новый рекорд по производству золота (выше 7,5 тонн) против 7,2 тонн в 2021 году. Дата публикации более полных результатов за конец 2022 года пока не определена.

С технической точки зрения акции Селигдара, как и других золотодобытчиков, смотрятся достаточно уверенно и в среду обновили пик с августа 2022 года (49,16 руб) при позитивных сигналах дневного графика и некоторой краткосрочной перекупленности. Держать среднесрочные «длинные» позиции по Селигдару имеет смысл выше поддержки 45,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) с расчетом на развитие роста как минимум в район 50-52 руб. В случае коррекции цен на золото бумаги могут продвинуться ближе к указанной поддержке.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции ТМК (-2,13%), гдр Эталона (-1,71%), котировки НМТП (-1,53%), бумаги М. Видео (-1,35%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,18%) и бумаги Совкомфлота (-1,11%).

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,5%, развивая нисходящую коррекцию с многомесячных пиков. Индекс делового климата Германии Ifo за январь увеличился с 88,6 до 90,2 пункта, в соответствии с прогнозами, в то время как производственная инфляция Великобритании в декабре замедлилась больше ожиданий – с 17,5% до 14,7% г/г. Из корпоративных новостей можно отметить скачок бумаг EasyJet более чем на 10% на фоне публикации квартальной выручки выше прогнозов и ожиданий возвращения к годовой прибыли после трех лет убытков.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня снижались менее чем на 0,5%, консолидируясь вместе с мировыми фондовыми площадками. День отметится для рынка главным образом выходом отчета Минэнерго США по запасам нефти, который, вероятно, не даст позитивных сигналов и укажет на заметный рост показателя.

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,7% перед спокойным на макроэкономические события днем. Давление на высокотехнологичный сектор будут оказывать более слабые, чем ожидалось, результаты Microsoft по выручке.  

События дня:

• День инвестора и аналитика Полиметалла (15.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс цен производителей России за декабрь (19.00 мск)
• квартальные результаты Tesla, AT&T, IBM, Boeing, U.S. Bancorp, Freeport-McMoran, Wynn Resorts

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду сохранялся сдержанный уход от риска, который обеспечивался в том числе сезоном отчетностей и не всегда воодушевляющими квартальными результатами и прогнозами. Индексы Мосбиржи и РТС удерживались выше ближайших поддержек 2160 и 975 пунктов, а в фаворитах оставались акции золотодобывающего сектора. Фундаментальные факторы на данный момент предупреждают о высоких рисках умеренно негативного завершения дня в РФ.