Банковский сектор РФ взбодрился

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. В РФ ждут Дня инвестора Сбербанка, на котором банк планирует представить 3-летнюю стратегию развития.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,4%. В плюс на фоне падения доходности 10-летних гособлигаций в район 4,15% удалось выйти высокотехнологичному Nasdaq. Рынок в целом оставался в стадии консолидации у локальных пиков, а макроэкономические данные показали снижение числа открытых вакансий в США в октябре с 9,35 млн до 8,73 млн при ускорении роста деловой активности в секторе услуг страны в ноябре. Данные в целом позволяют ожидать сохранения сдержанного тона ФРС на ближайшем заседании.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. Индикатор остается выше поддержки 4540 пунктов в ожидании выхода сегодняшних данных ADP о динамике занятости в частном секторе (прогнозируется рост на 130 тыс после повышения на 113 тыс месяцем ранее).

Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,85%, который продолжает движение к пику текущего года 4491 пункт в ожидании смягчения тона ЕЦБ в ближайшие месяцы. Слабые данные по производственной инфляции еврозоны и деловой активности в секторе услуг региона также свидетельствовали в пользу более «голубиного» сценария.  

На торгах в Азии утром вслед за вчерашними покупками в IT-секторе США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 2%. Австралийский ASX 200 увеличился на 1,65%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1%, отступив от минимума с ноября 2022 года. Китайские индексы повышаются в пределах 1%, восстанавливаясь после снижения ранее на неделе агентством Moody’s прогноза по кредитному рейтингу страны до негативного.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии почти не изменяют позиций после падения примерно на 1% накануне. Котировки Brent удерживаются немногим выше ноябрьского минимума 76,65 долл, а цены на американский сорт во вторник опустились до самого низкого значения с июля 72 долл. Нефтедобывающие страны ОПЕК+ пытаются поддержать рынок заявлениями о возможности корректировки уровней сокращения добычи в 1-м квартале 2024 года, но настроения в целом остаются «медвежьими». Американский институт нефти при этом сообщил о росте запасов в США на прошлой неделе 594 тыс баррелей.

События дня

• производственные заказы Германии в октябре (10.00 мск)
• розничные продажи еврозоны в октябре (13.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (14.00 мск)
• занятость в частном секторе США в октябре от ADP (16.15 мск)
• торговый баланс США в октябре (16.30 мск)
• еженедельный отчет Минэнерго США по запасам (18.30 мск)
• День инвестора Сбербанка

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики, находясь под влиянием валютного рынка. Рублевый индикатор вновь вернулся выше поддержки 3110 пунктов и завершил день в плюсе во многом благодаря акциям Сбербанка и ЛУКОЙЛа. Долларовый РТС из-за слабого рубля опустился к поддержке 1065 пунктов, к минимуму со второй половины октября со следующей возможной целью движения 1050 пунктов.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже падает примерно на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,90 руб, 100,30 руб и 12,96 руб соответственно. Российская валюта продолжает обновлять минимумы с октября и ноября после окончания налогового периода.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может получить поддержку от некоторого улучшения настроений за рубежом и более слабого рубля и попытаться продолжить укрепление позиций по индексу Мосбиржи. Кроме того, накануне акции Сбербанка в преддверии Дня инвестора начали восстановление от локальных минимумов, а сегодня участники с нетерпением будут ждать новостей о 3-летней стратегии развития эмитента. Оптимизм в банковском секторе РФ вчера наблюдался также в дивидендных акциях банка «Санкт-Петербург» и бумагах ВТБ, который до конца года может уточнить политику в отношении дивидендов.