Для снятия перекупленности ММК придется уйти ниже 66 руб

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в небольшом плюсе ввиду покупок по отдельным бумагам и стабилизации после падения накануне. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,19% до 3559,24 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,75%, до 1466,36 пункта, получая дополнительную поддержку со стороны рубля.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,8% против доллара и евро. Доллар вернулся к 76,50 руб, а евро опустился ниже 92 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции Распадской (+2,53%) и бумаги En+ Group (+2,44%). Акции ММК подорожали на 0,89%. В лидерах снижения находились расписки TCS Group (-2,02%) и Mail.ru (-1,63%).

Акции ММК в среду колебались между плюсом и минусом после публикации сильных финансовых результатов за 1-й квартал 2021 года, которые совпали с консенсусом. Выручка компании выросла на 28% г/г, а EBITDA – на 64% г/г благодаря повышению мировых цен на сталь. ММК также сообщила о намерении выплатить дивиденды за 1-й квартал текущего года в размере 1,8 руб на акцию (дивидендная доходность 2,6%).

С технической точки зрения бумаги ММК на этой неделе скорее склонны к нисходящей коррекции ввиду сохранения сильной среднесрочной перекупленности, для снятия которой котировкам придется вернуться ниже 66 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика). Краткосрочно район важных поддержек расположен у 63 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) – падения ниже скорее стоит ожидать при общем ухудшении внешнего фона. В целом можно говорить о сохранении по акциям сильного восходящего тренда, но у текущих отметок скорее имеет смысл зафиксировать как минимум часть полученной прибыли ввиду рисков развития коррекционного снижения. В остальном “лонги” не теряют актуальности до закрепления ниже 63 руб.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в минусе и теряли порядка 1,5% после данных API о росте запасов нефти на прошлой неделе, а также сообщений о продолжении ядерных переговоров с Ираном. Минэнерго США, как ожидается, позже в среду опубликует данные о сокращении запасов “черного золота”, но если статистика не оправдает прогнозов, снижение фьючерсов к концу дня может ускориться.  

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ вырос примерно на 0,8%, корректируясь вслед за падением первой половины недели. Данные по потребительской инфляции в Великобритании за март оказались чуть ниже прогнозов (+0,7% г/г), в то время как темпы производственной инфляции превысили ожидания (+1,9% г/г). В целом статистика, однако, подтверждает инфляционные тенденции в европейском регионе.

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. Индикатор пытается выбраться в плюс, но в среду на рынок, вероятно, не поступит значимых драйверов движения. Негативным для высокотехнологичного сектора фактором станет менее значительный, чем ожидалось, рост подписчиков Netflix в 1-м квартале текущего года, который вызвал просадку акций до начала основных торгов более чем на 5%.

События дня:

• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• заседания советов директоров АЛРОСы, Лукойла, Магнита, Полюса, Энел России и Сургутнефтегаза по дивидендам за 2020 г

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались вернуться к росту, но демонстрировали неуверенность в том числе ввиду нисходящей динамики цен на нефть. Ближе к вечеру рынок может столкнуться с повышенными рисками выхода в минус в том случае, если Минэнерго США сообщит о росте запасов “черного золота” на прошлой неделе.