ФРС вновь приятно удивила

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается позитивный. Цены на нефть продолжают рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках заметно улучшились.    

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, несмотря на открытие в существенном минусе, завершились повышением трех основных индексов на 0,6-1,4% во главе с высокотехнологичным сектором. Причиной стало объявление ФРС о намерении покупать облигации отдельных компаний всего через месяц после запуска программы покупки биржевых фондов (ETF) корпоративных долгов. Таким образом регулятор пытается стабилизировать долговые рынки, что безусловно, позитивно для компаний. В начале сессии на биржах наблюдалось снижение на фоне опасений разгара короновируса и возобновления карантинных мер в Нью-Йорке и Техасе. В итоге же индикатор S&P500 завершил день выше сопротивления 3040 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что дает рынку шансы на продолжение краткосрочного роста.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 1,1%. Во вторник рынки ждут выступления главы ФРС в Конгрессе, а также данных по промпроизводству и розничным продажам за май.

Торги в Европе завершились снижением индикатора Euro Stoxx 50 на 0,55%, который отвоевал часть утерянных в течение дня позиций.

На торгах в Азии утром наблюдается позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 4,8%. Фондовые индексы Китая прибавляют порядка 1,5%, а гонконгский Hang Seng растет на 2,7%. Банк Японии на очередном заседании расширил ряд поддерживающих экономику мер. Число новых случаев заболевания коронавирусом в Пекине также немного снизилось, что, наряду с оптимизмом в США, позволило улучшить инвестиционный настрой в регионе.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром перешли к росту и прибавляют около 0,5% после успешного отскока от поддержек (36,50 долл и 35 долл соответственно) накануне. Оптимизм на рынке восстановился после общего возвращения аппетита к риску, а также на фоне уверенности министра энергетики ОАЭ в выполнении странами обязательств по сделке ОПЕК+. Цены во вторник расположены в районе 40 долл и 37 долл соответственно и при прочих равных в ближайшие дни могут стремиться к пикам предыдущей недели (43,06 долл и 40,44 долл). Во вторник и среду инвесторы обратят повышенное внимание на данные и прогнозы Международного энергетического агентства и ОПЕК по спросу и предложению.  

События дня

• ежемесячный отчет Международного энергетического агентства
• индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в июне (12.00 мск)
• розничные продажи США в мае (15.30 мск)
• промышленное производство США в мае (16.15 мск)
• производственные запасы США в апреле (17.00 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе (17.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник снизились, но отступили от минимумов дня и отвоевали психологически важные отметки 2700 и 1200 пунктов. Ближайшие сопротивления для индикаторов расположены на 2760 и 1250 пунктах. Если индексам удастся удержаться выше по итогам дня, шансы возвращения к краткосрочному росту увеличатся. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2700-2800 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне укрепился против доллара и евро на фоне разворота настроений на мировых площадках. Пара доллар/рубль упала ниже 70 руб (район средней полосы Боллинджера дневного графика), что указывает на возможность скорого тестирования 69 руб. Пара евро/рубль не устояла выше 79 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) и теперь может стремиться к 78-78,35 руб (средняя полоса Боллинджера).

 Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в плюс благодаря возвращению мирового аппетита к риску. Российская валюта накануне уже во многом отыграла улучшение настроений, поэтому ее повышение скорее всего будет сдержанным. В остальном на биржах будут ждать статистики из Германии и США, а также выступления главы ФРС. На данный момент ожидается, что макроэкономические данные покажут улучшение ситуации и поддержат покупки. Золото накануне также отвоевало часть утерянных позиций, но во вторник немного снижается и остается ниже 1750 долл/унц, что указывает на риски дальнейшей коррекции в Полюсе и Полиметалле.