Геополитические новости привели к обвалу нефти и росту золота

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом после установления двухнедельного перемирия между США и Ираном оптимистичны, а цены на нефть обвалились в ожидании открытия Ормузского пролива. Ослабление доллара позволило золоту подняться выше 4800 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 0,2%. Индикаторы восстановились от внутридневных минимумов, но ощущали неуверенность у важных краткосрочных сопротивлений (в частности, 6610 пунктов по S&P 500) в ожидании геополитических сигналов после закрытия основных торгов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 2,6%. Ночью стало известно, что США и Иран согласились заключить двухнедельное перемирие с перспективой открытия Ормузского пролива, а также продолжить переговоры. Новости вызвали ралли в акциях, падение цен на энергоносители и ослабление инфляционных ожиданий.

Торги на биржах Европы накануне после длинных пасхальных выходных завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который на фоне ухудшения мировых настроений вернулся ниже сопротивления 5700 пунктов. В середине недели в регионе будут отыгрывать надежды на разрешение ближневосточного кризиса.

На торгах в Азии с утра после геополитических новостей наблюдается позитивная динамика. Азиатский регион может одним из первых ощутить позитивное влияние в случае восстановления поставок энергоресурсов с Ближнего Востока. Японский Nikkei 225 подскочил на 5,4%. Австралийский ASX 200 вырос на 2,55%. Китайские индексы растут в пределах 4,6%. Гонконгский Hang Seng после длинных выходных увеличился на 3,1%. Южнокорейский KOSPI «взлетел» на 6,9%.

Июньские фьючерсы на нефть Brent утром падают примерно на 15%. Котировки достигли минимума с первой половины марта и отыгрывают перспективу снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке и, в частности, открытия Ормузского пролива на время двухнедельного перемирия, готовность к чему выразил Иран. Если ситуация пойдет по обозначенному сценарию, нефтяные котировки могут продолжить постепенную коррекцию к уровням, наблюдавшимся до начала конфликта, в район 75 долл/барр. Инвесторы при этом будут оценивать вероятность долгосрочной стабилизации ситуации. Если напряженность вновь возрастет, фьючерсы могут вскоре вернуться выше 100 долл/барр.  

События дня

• индекс цен производителей еврозоны в феврале (12.00 мск)
• розничные продажи еврозоны в феврале (12.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе (17.30 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)

Рынок к открытию

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне увеличились на 0,44% и 0,41% соответственно, стремясь к сопротивлениям 2810 пунктов и 1120 пунктов. Рынок получил поддержку главным образом со стороны отдельных корпоративных историй, а повышение на данный момент проходит в рамках коррекции от достигнутых весной годовых минимумов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне вырос на 0,76%, до 11,39 руб, в течение дня достигнув максимума с первой половины марта 11,37 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,74 руб и 91,02 руб соответственно (против 78,72 руб и 91,00 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительные изменения рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному снижению во главе с акциями нефтегазовых компаний после новостей об ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Цены на золото и другие драгоценные металлы при этом перешли к уверенному росту на фоне ослабления доллара, что может стать переломным моментом для наблюдавшейся в предыдущие два месяца тенденции к снижению котировок металлов. После первоначальной негативной реакции на снижение нефтегазовых акций российские инвесторы могут перейти к ожиданиям возвращения внимания общественности к украинскому конфликту. В ближайшие две недели также станет ясно, готовы ли США и Иран к полноценному прекращению огня и установлению долгосрочных соглашений.