Импульс к краткосрочному росту АЛРОСы ослаб

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в умеренном плюсе, получая поддержку от общего улучшения внешнего фона и роста отдельных бумаг. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск вырос на 0,57%, до 2403,84 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,38%, до 1254,79 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 0,5% против доллара и ослабевал на аналогичную величину к евро, находясь у 60,40 руб и 60,70 руб соответственно. На Форекс рубль прибавлял примерно 1-2% против доллара и евро.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги En+ Group (+3,85%), котировки АЛРОСы (+3,13%), акции Юнипро (+4,01%), гдр VK (+2,55%), котировки ЛСР (+2,54%) и бумаги Полюса (+1,93%).

Большинство бумаг в пятницу повышались без конкретных фундаментальных причин, при этом поддержку Полюсу, вероятно, оказывало повышение цен на золото, которые достигли максимума с конца августа и стремились к сопротивлению 1730 долл/унц. Закрепление выше указанной отметки может привести к ускорению роста в район 1780 долл/унц.

АЛРОСа в понедельник должна представить результаты продаж за август текущего года. На днях компания также сообщила о планах с 1 октября открыть продажи инвестиционных бриллиантов и бриллиантовых корзин без НДС через банки-партнеры с возможностью обратного выкупа по цене, привязанной к рыночным индикаторам. Кроме того, АЛРОСа рассматривает возможность создания закрытых паевых инвестиционных фондов и цифровых финансовых активов на бриллианты. Расширение продуктовой линейки происходит на фоне санкций.

С технической точки зрения акции АЛРОСы в августе вышли из среднесрочного нисходящего тренда, но после достижения сентябрьского пика 76,64 руб импульс к росту ослаб и увел бумаги к краткосрочной поддержке 70,50 руб. Выше указанной отметки с учетом актуальности среднесрочного бычьего тренда имеет смысл сохранять краткосрочные «лонги» с расчетом на развитие восходящего движения в район пиков конца апреля 81-84,65 руб или фиксировать краткосрочную прибыль. При закреплении ниже 70,50 руб бумаги могут скорректироваться к 65 руб.

В лидерах снижения находились акции Озона (-2,49%), котировки Полиметалла (-0,67%), привилегированные акции Татнефти (-0,64%), акции РусГидро (-0,62%).

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии ускорил рост и прибавлял около 1,6%, корректируясь с локальных минимумов после реализации жесткого сценария повышения процентных ставок ЕЦБ сразу на 75 базисных пунктов на вчерашнем заседании. В СМИ при этом сообщается о том, что на экстренной встрече министров энергетики ЕС предложение об установлении лимита цен на российский газ в пятницу не получило широкой поддержки.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост, прибавляя около 2% и восстанавливаясь от минимумов с начала текущего года на фоне коррекционного роста на зарубежных площадках и ослабления американского доллара.   

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,8%, сохраняя склонность к развитию коррекционного повышения перед «неделей тишины» в выступлениях представителей ФРС в преддверии подведения итогов заседания регулятора во второй половине сентября.   

События дня:

• министры энергетики ЕС обсудят введение потолка цен на российский газ
• индекс потребительских цен России в августе, ВВП за 2-й кв 2022 г (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
•  возобновляется торговля всеми инструментами на вечерней сессии срочного рынка Мосбиржи

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу наблюдалось усиление оптимизма в надежде на то, что худшее в контексте жесткой риторики центральных банков на ближайшие дни осталось позади. Российские индексы Мосбиржи и РТС восстановились от локальных минимумов в первой половине дня, после чего перешли в режим консолидации. К концу сессии нельзя исключать перехода к умеренным продажам ввиду приближения дня возвращения ряда нерезидентов на рынок.