Индекс Мосбиржи готов завершить неделю на новых минимумах

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом ухудшились, а цены на нефть и металлы продолжают падение этой недели, которую готовы завершить в минусе.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после попыток повышения в начале дня завершились преимущественным падением трех основных индексов в пределах 0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор вместе с S&P 500 стремился к минимумам июня, в то время как Dow Jones Industrial Average обновил рекордный пик. Окончательные данные в четверг показали ускорение роста ВВП США в 1-м квартале текущего года с 0,5% до 2,1% к/к (ожидалось +1,6%), а темпов роста базового ценового индекса потребления в мае – с 3,3% до 3,4% г/г, в соответствии с прогнозами. Статистика подтвердила высокие риски увеличения процентной ставки ФРС в этом году. Оптимизм в IT-секторе при этом сдерживали продажи акций Apple (-6,1%) на фоне сообщений о повышении цен на продукцию компании. Акции Micron (+15,7%) и Qualcomm (+3,8%) же после публикации оптимистичных прогнозов показали позитивную динамику, но не удержались у пиков дня.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,6% после сообщений в СМИ о возможной отсрочке проведения IPO OpenAI до следующего года, которые побудили очередной виток продаж в мировых ИИ-именах.

Торги на биржах Европы накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который отступил от района краткосрочной поддержки 6160 пунктов и вновь смотрел на рекордный пик 6337 пунктов.

На торгах в Азии с утра на фоне возвращения продаж в IT-сектор преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 обвалился на 4,1%, сохраняя волатильность последних дней. Австралийский ASX 200 стал исключением и вырос на 0,2%. Китайские индексы падают в пределах 3,5%. Гонконгский Hang Seng теряет 1,8%, достигнув минимума с мая 2025 года. Южнокорейский KOSPI рухнул на 5,8%. По итогам недели основные фондовые индексы азиатского региона показывают отрицательную динамику.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром теряют почти 2% после коррекционного роста более чем на 2% накануне. Котировки в конце недели вернулись в район 76 долл/барр, получая поддержку от сообщений об атаке на судно в Ормузском проливе. Тем не менее на этой неделе фьючерсы вернулись к минимумам до начала ближневосточного конфликта и опускались ниже 73 долл/барр на ожиданиях восстановления поставок нефти из региона и готовы потерять более чем 7%.

События дня

• торговый баланс США в мае (15.30 мск)
• окончательные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь (17.00 мск)
• ГОСА Башнефти, Сургутнефтегаза, Икс 5, Инарктики, Совкомфлота, МТС-Банка по дивидендам за 2025 г
• акции НоваБев последний день торгуются с дивидендами за 2025 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне после достижения очередных годовых минимумов в условиях сильной перепроданности отвоевали часть утерянных позиций и не показали единой динамики. Рублевый индикатор вырос на 0,61%, а по ходу дня достиг самого низкого значения с февраля 2023 года (2217 пунктов) и остается не так далеко от минимума 2023 года (2140 пунктов) и даже 2022 года (1681 пункт). Долларовый РТС в условиях более слабого рубля упал на 0,53% обновил самое низкое значение с февраля 2025 года (927 пунктов).

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 1,8%, до 11,16 руб, достигнув минимума с середины апреля. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 75,63 руб и 85,76 руб соответственно (74,77 руб и 85,18 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок будет реагировать на отсутствие факторов для роста и сохранение слабости в ценах на нефть и металлы, в связи с чем готов взять курс на очередные годовые минимумы. По итогам недели индекс Мосбиржи готов показать снижение порядка 7%, а индикатор РТС – упасть более чем на 10% из-за начала девальвации рубля, которая, впрочем, в условиях текущих общих пессимистичных настроений на рынке пока не оказывает поддержки акциям экспортеров. Зарубежные биржи также все отчетливее ощущают нисходящее давление, которое прослеживается, в частности, в IT-секторе США с рисками разворота в том числе среднесрочного тренда.