Индекс Мосбиржи на неделе отступил от локальных пиков, индекс РТС вырос благодаря рублю

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в плюсе на фоне стабилизации настроений за рубежом и возвращения покупок в отдельные акции. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 0,92%, до 2547,65 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,18%, до 1041,58 пункта, достигнув максимума с середины декабря 2022 года благодаря укреплению рубля.

По итогам недели индекс Мосбиржи теряет около 3,4%, отступив от пика с апреля прошлого года в рамках снятия среднесрочной перекупленности. Индекс РТС прибавляет чуть более 0,5%, сумев показать более уверенную динамику благодаря рублю. Неделя на российском рынке в целом отметилась закрытием дивидендного реестра по Новатэку, некоторым усилением геополитической напряженности после атаки дронов на кремлевскую резиденцию президента РФ, а также локальными минимумами цен на нефть в том числе ввиду продолжения обвала акций региональных банков США. Указанные факторы помогли рублевому индексу Мосбиржи снять перекупленность, при этом дальнейшее направление движения будет зависеть как от внутренних, так и от внешних драйверов. Акции Сбербанка по ходу недели скорректировались от пиков с февраля 2022 года, но в целом перед закрытием дивидендного реестра смотрелись уверенно.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы повышался примерно на 1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 76,90 руб, 84,90 руб и 11,12 руб соответственно. Валютные пары отступили от минимумов дня, которые стали самыми низкими значениями с конца марта-начала апреля. Ближайшие поддержки расположены у 76 руб, 84 руб и 11 руб соответственно.

На неделе в целом рубль ускорил темпы восходящей коррекции и прибавил около 4% к доллару и юаню, и 3,6% к евро, продолжая восстановление с достигнутых в апреле многомесячных минимумов. Фундаментальная ситуация на валютном рынке в целом не изменилась, а укрепление рубля могло быть связано с потребностью в конвертации валюты крупным участником. Минфин РФ также сообщил, что ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 10 мая снизятся в 1,9 раза, до 2 млрд руб. 

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Русснефти (+2,83%), привилегированные акции Мечела (+2,55%), котировки ВТБ (+2,35%), бумаги Новатэка (+1,65%), акции Совкомфлота (+1,41%).

Движения в отдельных акциях в пятницу проходили без конкретных фундаментальных оснований.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Россетей (-1,69%), расписки Озона (-1,67%), котировки ОГК-2 (-1,48%), расписки X5 Retail Group (-1,22%), бумаги Полюса (-0,97%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,5%, стабилизируясь после очередного повышения процентных ставок ЕЦБ накануне в том числе благодаря оптимистичным квартальным результатам таких компаний как Adidas. Макроэкономические данные при этом показали падение розничных продаж еврозоны в марте на 3,8% г/г (прогнозировалось -3,1%) вслед за снижением на 2,4% месяцем ранее.  

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии вышли в более уверенный плюс и прибавляли около 2% в рамках коррекции на мировых фондовых площадках. Цены накануне приостановили снижение у локальных минимумов, но в целом на данный момент стоит рассчитывать не более чем на коррекционное повышение. На следующей неделе ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет, прогнозы по спросу и предложению на нефть в котором могут повлиять на общие настроения.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,7%. Настроения на биржах улучшились после сильных квартальных результатов Apple, а также ввиду близости важных технических значений по индексам, которые могут повлиять в том числе на среднесрочное направление движения. В пятницу инвесторы также ждут ключевого отчета по рынку труда США за апрель: данные значительно выше прогнозов могут усилить страхи более длительного сохранения процентных ставок ФРС на высоком уровне.  

События дня:

• ключевой отчет о состоянии рынка труда США в апреле (15.30 мск)
• акции банка "Санкт-Петербург" последний день можно купить с дивидендами за 2022 год
• финансовые результаты Россетей Ленэнерго за 1-й кв 2023 года по РСБУ
• совет директоров РусАгро

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу восстанавливались после потерь предыдущих дней, при этом общее направление движения в случае сюрпризов может поменяться после ключевого отчета по занятости в США. Индексы Мосбиржи и РТС находились в плюсе, но отступили от пиков дня. Настроения в рублевом сегменте перед укороченной следующей неделей и закрытием дивидендного реестра по Сбербанку сохраняются осторожные.