Индекс Мосбиржи остается у значимого краткосрочного сопротивления

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Премьер-министр России Мишустин второй день находится с визитом в Китае.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,7-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы обеспокоены отсутствием прогресса в переговорах по повышению потолка госдолга США, а также заявлениями представителей ФРС о возможности новых повышений процентных ставок в этом году для борьбы с инфляцией. Макроэкономические данные вторника при этом показали замедление в производственном секторе страны в мае при ускорении роста активности в секторе услуг. Продажи домов на первичном рынке США в апреле выросли на 4,1% м/м (прогнозировалось +3,3%).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Сегодняшний день отметится выступлением главы министра финансов США Йеллен, которая особенно активно призывает не допустить дефолта страны, а также публикацией протоколов заседания ФРС.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который продолжил отступление от пика года после слабых данных по производственной активности региона в мае. Статистика среды при этом показала замедление потребительской инфляции Великобритании в апреле с 10,1% до 8,7% г/г (ожидалось +8,3%) – все еще высокие цифры.

На торгах в Азии утром преобладает коррекционная негативная динамика. Японский Nikkei 225 продолжает коррекцию с многолетних пиков и потерял еще 0,8%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,6%. Китайские индексы падают в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng потерял 1,5%, все ближе подходя к минимуму текущего года и прервав наметившийся среднесрочный восходящий тренд.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии почти не изменяют позиций после роста примерно на 1% накануне. Цены вернулись к краткосрочным сопротивлениям 77,50 долл и 73,50 долл соответственно, закрепление выше которых должно позволить им подняться как минимум в район 80 долл и 76,50 долл соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Министр энергетики Саудовской Аравии накануне призвал игроков на понижение быть осторожными в преддверии следующей встречи ОПЕК+ 4 июня, что может предвещать новые сокращения нефтедобычи организацией. Американский институт нефти при этом сообщил о падении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 6,79 млн баррелей – позитивный сигнал перед сегодняшним отчетом Минэнерго США.

События дня

• индекс делового климата Германии Ifo за май (11.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (12.30 мск и 16.00 мск)
• выступление министра финансов США Йеллен (17.05 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• производственная инфляция России в апреле (19.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (20.45 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• квартальные результаты Nvidia
• второй день визита премьер-министра РФ Мишустина в Китай
• финансовые результаты TCS Group, Озона за 1-й кв 2023 г по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне смогли восстановиться от минимумов дня и вырасти в пределах 0,5%. Рублевый индикатор продолжает колебаться у сопротивления 2655 пунктов, в район которого вернулся, несмотря на отсутствие дивидендов Газпрома за второе полугодие прошлого года. Долларовый РТС удерживается выше поддержки 1030 пунктов, что может предвещать движение к 1100 пунктам.

Рубль сегодня утром на Мосбирже продолжает консолидацию последних дней и изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 80,15 руб, 86,50 руб и 11,35 руб соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений ввиду преобладания продаж за рубежом и разочарования инвесторов последними дивидендными новостями по Газпрому (отсутствие финальных выплат за 2022 год) и Газпром нефти (невысокие выплаты).  В целом, однако, накануне вечером спросом вновь пользовались уже выплатившие финальные дивиденды Сбербанк и Новатэк: недостатка в дивидендных историях на рынке нет. В среду финансовых результатов за 1-й квартал по МСФО ждут, в частности, от TCS Group: рассчитывать на дивиденды эмитента пока не приходится из-за технических сложностей, но к распискам банка еще в середине мая вернулся интерес покупателей.