Индекс Мосбиржи поддерживают надежды на дивиденды

Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы находились в минусе, испытывая нисходящее давление после сохранения умеренно жесткого тона ЦБ РФ по итогам заседания и на фоне слабого рубля. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск упал на 0,47%, до 3250,27 пункта. Индекс РТС снизился на 0,89%, до 1103,69 пункта.

По итогам недели индекс Мосбиржи прибавляет около 0,8%, а индекс РТС падает примерно на 1% из-за динамики рубля. Рублевый индикатор по ходу недели обновил максимум с октября 2023 года 3275 пунктов и ощущал поддержку со стороны потенциальных дивидендных историй, в то время как негативным фактором выступали ожидания сохранения высоких процентных ставок в стране, которые в пятницу по итогам очередного заседания подтвердил ЦБ РФ. В частности, ралли наблюдалось в акциях Ростелекома после подтверждения главой компании возможности выплаты финальных дивидендов за 2023 год. Кроме того, Ростелеком в 2024 году планирует провести IPO одной из своих «дочек». Сильный спрос наблюдался и в акциях застройщиков, из которых наиболее реальной на данный момент выглядит перспектива выплаты дивидендов ЛСР. Акции Сбербанка поднялись до максимумов с января 2022 года и продолжали движение к 300 руб.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы терял порядка 0,2-0,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92,75 руб, 99,65 руб и 12,75 руб соответственно. ЦБ РФ по итогам очередного заседания как и ожидалось сохранил процентную ставку на уровне 16% и заявил, что на среднесрочном горизонте баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных. На этой неделе рубль при этом чувствовал себя слабо и завершает её потерями примерно на 2% к доллару, евро и юаню. Не исключено, что снижение российской валюты было связано в том числе с невозможностью ЦБ РФ продавать юани в условиях выходных дней в Китае.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Qiwi (+2,13%), бумаги АЛРОСы (+0,48%), котировки Черкизово (+0,38%), акции Газпром нефти (+0,36%), обыкновенные акции Ростелекома (+0,3%), котировки X5 Retail Group (+0,24%).

Совет директоров Черкизово в пятницу должен принять решение по дивидендам за 2023 год.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Детского мира (-1,97%), акции ПИК (-1,62%), котировки ОГК-2 (-1,57%), бумаги ММК (-1,44%), акции НМТП (-1,42%).

Накануне стало известно, что акционеры Детского мира приняли решение о ликвидации ПАО.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,6%, а по итогам недели растет на 1,2%, несмотря на очередные предупреждения главы ЕЦБ о необходимости тщательно взвесить решение о снижении процентных ставок.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии теряли чуть менее 1%, продолжая испытывать неуверенность у краткосрочных сопротивлений 82,50 долл и 77,50 долл соответственно. За неделю цены в условиях отсутствия сигналов из Китая из-за выходных почти не изменились, реагируя на разнонаправленные макроэкономические данные. В МЭА при этом подтвердили риски замедления роста мирового спроса на нефть в этом году из-за сокращения её потребления в КНР.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%, за неделю показывая нулевое изменение после коррекции с исторического максимума 5048 пункта из-за превысивших ожидания данных по потребительской инфляции страны за январь. В пятницу участники смогут оценить также индекс производственных цен США.

События дня:

• пресс-конференция по итогам заседания ЦБ РФ (15.00 мск)
• число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в январе (16.30 мск)
• индекс цен производителей США в январе (16.30 мск)
• предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за февраль (18.00 мск)
• ежемесячный ВВП России (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• совет директоров Черкизово решит по дивидендам за 2023 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу преимущественно повышались, но завершают неделю без значительных изменений, ощутив негативное влияние высоких данных по потребительской инфляции в США. Смены основного бычьего тренда в Европе и США, однако, на данный момент не произошло. Индексы Мосбиржи и РТС в условиях высоких процентных ставок в РФ находились под нисходящим давлением, при этом умеренно жесткая риторика ЦБ РФ по итогам очередного заседания не помогала также и рублю.