Индекс Мосбиржи продолжает смотреть в район 3000 пунктов

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть наряду с некоторыми металлами пытаются развить начатый в прошлую пятницу рост, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,4%. Лучше рынка чувствовал себя Dow Jones Industrial Average, который продолжил обновление исторических пиков после обнадеживающих данных по предпочитаемому ФРС индикатору инфляции – ценовому индексу потребления, темпы роста которого по базовому показателю в августе замедлились с 0,2% до 0,1% м/м, а по основному – с 2,5% до 2,2% г/г. На биржах продолжают жить ожиданиями новых снижений процентной ставки ФРС в этом году.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. В понедельник особенно интересным для инвесторов может стать выступление главы ФРС Пауэлла. Во второй половине недели же рынок будет ждать ключевых данных по занятости в США за август.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который обновил максимум с июня текущего года благодаря оптимизму в отношении улучшения ситуации как в региональной, так и в мировой экономике благодаря снижению процентных ставок и пакету стимулирования в КНР. По ходу недели участники будут ждать предварительных инфляционных данных Германии и еврозоны за сентябрь. Утром же статистика показала рост ВВП Великобритании во 2-м квартале на 0,7% г/г и 0,5% к/к, меньше прогнозов.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225, однако, стал исключением и обвалился на 4,8% из-за опасений ужесточения политики Банком Японии после назначения нового премьер-министра страны. Австралийский ASX 200 прибавил 0,7%. Биржи Китая перед продолжительными выходными, которые начнутся 1 октября, продолжают ралли прошлой недели, вызванное объявлением о масштабном пакете стимулирующим мер, и подскакивают на 6-9,5%. В стране также ждут снижения процентных ставок по ипотеке. Статистика понедельника, тем временем, показала дальнейшее замедление в производственном секторе КНР в сентябре как по индикаторам PMI, так и Caixin, при незначительном росте в отрасли услуг. Гонконгский Hang Seng повышается на 3%, поднявшись до пика с февраля 2023 года перед выходным днем во вторник.    

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1,5% после роста примерно на 0,5% в пятницу. Цены отступают от района сентябрьских минимумов 68,71 долл и 65,29 долл соответственно на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и оптимизма на фондовых рынках Китая. На заседании этой недели ОПЕК+ при этом, вероятно, подтвердит намерение перенести на декабрь запланированное ранее на октябрь повышение нефтедобычи, также поддерживая покупки на рынке. Нефтяным котировкам, однако, все еще предстоит восстановить среднесрочный восходящий тренд и вернуть веру в ускорение роста мирового спроса на ресурс.

События дня

• предварительный индекс потребительских цен Германии за сентябрь (15.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск)
• Чикагский индекс производственной активности в сентябре (16.45 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (20.00 мск)
• акционеры Газпром нефти, НоваБев Групп, Селигдара, АЛРОСы, Новатэка, ЕвроТранса соберутся для обсуждения дивидендов

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу подросли на 1% и 0,7% и стремились к пикам недели, в целом подтверждая настрой на развитие повышения. Рублевый индикатор, в частности, может вскоре протестировать 2900 пунктов и стремиться к психологически важной отметке 3000 пунктов. Для долларового РТС следующими целями выступают уровни 980 пунктов, 995 пунктов и 1010 пунктов.  

Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов ослаб на 0,8%, достигнув 13,28 руб, очередного минимума с октября 2023 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,71 руб и 103,46 руб соответственно (против 92,40 руб и 103,19 руб днем ранее), не показав значительных изменений.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может получить поддержку от внешнего фона и, в частности, роста цен на сырьевые товары и продолжить повышение. На прошлой неделе участники замедлили покупки, но в целом демонстрируют готовность поднять акции выше и вскоре могут тестировать очередные среднесрочные сопротивления. Сентябрь для российских бирж стал месяцем отступления от локальных минимумов, несмотря на сохранение жесткого тона ЦБ РФ. Инвесторы, очевидно, рассчитывают на постепенное смягчение риторики регулятора в ближайшие месяцы, а также покупают акции под дивиденды. В понедельник с гэпом примерно на 7% откроются бумаги банка «Санкт-Петербург», который будет торговаться без выплат за 1-е полугодие. За рубежом при этом продолжают ждать сигналов от ФРС и ЕЦБ о траектории процентных ставок.