Индексы Мосбиржи и РТС могут стремиться к закрытию февральских гэпов

Внешний фон утром пятницы можно назвать негативным. Цены на нефть снижаются после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после продаж в США остаются пессимистичными.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 0,5-2,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Акции Nvidia после сильных квартальных результатов и колебаний в течение дня в итоге обвалились на 8,5% в рамках фиксации прибыли, утянув за собой весь IT-сектор. Пересмотренные данные по ВВП США за 4-й квартал при этом показали замедление его роста с 3,1% до 2,3% к/к, как и ожидалось, в то время как рост квартального базового ценового индекса потребления ускорился с 2,2% до 2,7%, больше прогнозов.   

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, ожидая публикации по ходу дня базового ценового индекса потребления страны за январь, темпы роста которого могут замедлиться с 2,8% до 2,6% г/г и поддержать настроения.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который отреагировал в том числе на угрозы США ввести 25-процентные пошлины в отношении региона. В пятницу в Германии ждут предварительных данных по потребительской инфляции за февраль, которые могут показать её стабилизацию на 2,3% г/г. Уже на следующей неделе при этом состоится очередное заседание ЕЦБ.

На торгах в Азии с утра после вчерашних продаж в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2,9%. Австралийский ASX 200 потерял 1,1%. Биржи Китая снижаются на 1-2,5% в рамках фиксации прибыли и ожиданий ввода новых пошлин со стороны США. Гонконгский Hang Seng обвалился на 3,5%, отступив от достигнутого ранее в течение месяца пика с 2022 года в рамках коррекции.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 0,5% после скачка наверх на 2% накануне. Котировки во второй половине недели поддержали страхи снижения поставок из Венесуэлы после отзыва Трампом лицензии на добычу нефти в стране. В остальном участники продолжают ждать новостей о ходе мирных переговоров по Украине, что ограничивает покупки и способствует развитию среднесрочного нисходящего тренда на рынке.

События дня

• розничные продажи Германии в январе (10.00 мск)
• отчет по рынку труда Германии в феврале (11.55 мск)
• предварительный индекс потребительских цен Германии в феврале (16.00 мск)
• базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в январе (16.30 мск)
• Чикагский индекс производственной активности в феврале (17.45 мск)
• совет директоров Аэрофлота обсудит положение о дивполитике и стратегию до 2030 года
• финансовые результаты ИнтерРАО за 2024 г по МСФО
• финансовые результаты АЛРОСы за 2-е полугодие и весь 2024 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 1,3% и 3,3% соответственно, развивая нисходящую коррекцию в отсутствии обнадеживающих геополитических драйверов. При дальнейшей фиксации прибыли индикаторы могут стремиться к закрытию гэпов февраля и психологически важным отметкам 3000 и 1000 пунктов соответственно.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов коррекционно ослаб на 0,9%, до 12,01 руб после достижения по ходу сессии отметки 12,16 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 87,69 руб и 92,103 руб соответственно (против 85,92 руб и 90,18 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обоим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может оставаться под нисходящим давлением в ожидании появления новых геополитических сигналов. Даты встречи Трампа и Путина по-прежнему не назначено, что к концу в целом успешного февраля привело к фиксации прибыли в акциях, однако, США и Россия в этом месяце заложили базу для дальнейших переговоров как по украинскому конфликту, так и по возобновлению экономического сотрудничества. За рубежом при этом также проходит коррекция от исторических и годовых максимумов, которая может угрожать в том числе среднесрочным бычьим трендам.