Индексы Мосбиржи и РТС на неделе оставались под нисходящим давлением

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в сдержанном плюсе, отступив от минимумов дня после сдержанного повышения процентной ставки ЦБ РФ. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск вырос на 0,35%, до 3150,6 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,38%, до 1022,21 пункта.

На неделе индексы Мосбиржи и РТС оставались под нисходящим давлением, хотя и предпринимали попытки роста. Рублевый индикатор опускался до минимума со второй половины августа 3072 пункта, а по итогам последних дней не изменил позиций, удерживаясь выше отметки 3100 пунктов. Индекс РТС прибавляет чуть более 1% и устоял выше 1000 пунктов во многом благодаря более крепкому рублю.

На корпоративном фронте Сбербанк представил финансовые результаты по РПБУ за 8 месяцев 2023 года, согласно которым чистая прибыль за август составила около 141 млрд руб. Глава кредитора Герман Греф отметил, что банк планирует сохранить объем выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли. Глава Новатэка Михельсон также сделал ряд важных заявлений, среди которых можно отметить намерение компании в 2023 году увеличить чистую прибыль и выручку на 25% по сравнению с 2021 годом и планы выплатить годовые дивиденды в 50% от чистой прибыли. Реакция рынка на новые санкции США, направленные в том числе на транспортный сектор, была сдержанной. При этом США и страны Большой семерки также приступили к введению ограничений в отношении российских алмазов, способствовав продажам в акциях АЛРОСы.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы отступил от максимумов дня и укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,10 руб, 103,50 руб и 13,34 руб соответственно. Российская валюта в моменте не получила дополнительной поддержки от ожидаемого увеличения процентной ставки ЦБ РФ с 12% до 13%. Регулятор подчеркнул сохранение проинфляционных рисков и намерение оценить целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

На неделе рубль отвоевал часть позиций против доллара, евро и юаня, но не устоял у достигнутых во вторник внутридневных максимумов 92,44 руб, 99,40 руб, и 12,65 руб соответственно. ЦБ РФ с 14 сентября увеличил объемы продажи иностранной валюты, при этом рубль наиболее заметно повышался в ожидании данного события. По итогам последних пяти дней доллар потерял около 1%, евро почти 2%, а китайский юань – менее 0,5%.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились расписки Циана (+4,82%), бумаги НМТП (+4,49%), акции Юнипро (+4,31%), акции Русснефти (+4%), котировки Qiwi (+2,81%), бумаги Черкизово (+2,40%).

Покупки по многим акциям в пятницу наблюдались, очевидно, в преддверии событий следующей недели.

В частности, акции Юнипро наряду с расписками Qiwi и бумагами Селигдара войдут в расчет индексов Мосбиржи и РТС. В то же время акционеры Русснефти, Черкизово, Татнефти и Белуга Групп должны одобрить дивиденды за 1-е полугодие 2023 года.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции АЛРОСы (-0,76%), бумаги Самолета (-0,34%), котировки НЛМК (-0,1%).

Давление на акции АЛРОСы оказывали негативные санкционные новости в отношении алмазного сектора РФ. В частности, страны Большой семерки в ближайшие недели намерены согласовать запрет на импорт российских алмазов.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1%, стремясь к ближайшему сопротивлению 4340 пунктом. По итогам недели Euro Stoxx 50 увеличился примерно на 2%, целом продолжая торговлю в краткосрочном диапазоне. ЕЦБ по итогам очередного заседания повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, но просигнализировал возможное завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии находились в стадии консолидации и изменялись менее чем на 0,5%. Котировки отступили от внутридневных максимумов 94,58 долл и 91,11 долл соответственно, которые стали самыми высокими уровнями с ноября прошлого года. За неделю цены на нефть Brent при этом прибавили чуть менее 4%, получая поддержку от рисков дефицита предложения в конце текущего года.  

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%. В пятницу инвесторы смогут оценить динамику промышленного производства США за август, а также предварительную оценку индекса потребительских ожиданий Университета Мичиган за сентябрь. Американский рынок завершает неделю повышением примерно на 1% по основным индексам, с умеренным оптимизмом смотря на перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

События дня:

• пресс-конференция Банка России по итогам заседания (15.00 мск)
• промышленное производство США в августе (16.15 мск)
• предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за сентябрь (17.00 мск)
• заседание совета директоров Транснефти по вопросу дробления акций

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу придерживались умеренно оптимистичного настроя, но в целом на неделе показали боковую динамику.  Инвесторы рассчитывают на скорое завершение цикла ужесточения политики ключевыми центральными банками, но уверенности в способности крупнейших экономик продолжить стабильный рост все еще нет. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня находились в небольшом плюсе. Рублевый индикатор с умеренным оптимизмом отреагировал на решение ЦБ РФ по сдержанному повышению процентной ставки, но в целом более жесткие монетарные условия в среднесрочной перспективе представляют понижательные риски для акций.