Индексы Мосбиржи и РТС на неделе оставались под нисходящим давлением

Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы не показывали значительных изменений, пытаясь отвоевать внутридневные потери. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск снизился на 0,16%, до 3118,33 пункта. Индекс РТС упал на 0,17%, до 1149,91 пункта.

На неделе индексы Мосбиржи и РТС сохраняли повышенную волатильность, а рублевый индикатор обновил минимум с декабря 2023 года (2996 пунктов), после чего, впрочем, быстро отвоевал психологически важный уровень 3000 пунктов, хотя по итогам последних 5 дней теряет почти 3%. Долларовый РТС чувствовал себя более уверенно благодаря заметному укреплению рубля и за неделю практически не изменил позиций. Рынок продолжил адаптироваться к новым санкционным условиям и отсутствию биржевых торгов долларом и евро. Падение доллара против рубля в течение недели при этом вызвало сильные продажи в привилегированных акциях Сургутнефтегаза ввиду долларовых накоплений компании. Тем не менее дивидендная доходность «префов» превысила 19%, став более привлекательной чем безрисковые инструменты с учетом текущей ключевой ставки ЦБ РФ 16%. В конце недели рынок наконец получил новости и о размере дивидендов Транснефти, которые должны составить 177,2 руб на бумагу с доходностью 11,5%. Акционеры Сбербанка при этом одобрили рекордные дивиденды за 2023 год 33,3 руб с доходностью 10,6%, а глава кредитора Греф пообещал увеличить уровень выплат по итогам текущего года. Акции Сбербанка на этом фоне чувствовали себя относительно стабильно.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы укреплялся примерно на 0,5%, располагаясь на 11,90 руб. В течение недели юань падал к рублю до минимума с мая 2023 года 10,84 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Совкомфлота (+3,12%), обыкновенные акции Ростелекома (+2,99%), котировки ПИК (+2,02%), расписки Озона (+1,56%), привилегированные акции Транснефти (+0,91%).

Акции Совкомфлота в пятницу коррекционно росли, несмотря на риски введения санкций против компании и её судов в рамках 14-го пакета ограничений ЕС. Совет директоров Совкомфлота при этом ранее рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 11,27 руб с доходностью 9%. Собрание акционеров по выплатам пройдет на следующей неделе.

В конце этой недели наконец стал известен размер дивидендов Транснефти за 2023 год, который составил 177,2 руб на привилегированную акцию с доходностью 11,5% и был обнародован в распоряжении правительства.

В наибольшем минусе к середине сессии находились котировки ВК (-2,18%), акции Магнита (-2,05%), бумаги ТМК (-1,94%), котировки НМТП (-1,90%), акции РУСАЛа (-1,76%).

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии снижался примерно на 0,8%, завершая очередную неделю ниже психологически важной отметки 5000 пунктов. За последние 5 дней индикатор, однако, прибавляет 1,5%. Рынок пытался восстановиться от локальных минимумов, но в целом над регионом довлеет политическая неопределенность. Предварительные индексы деловой активности в странах еврозоны за июнь при этом оказались хуже прогнозов как по секторам услуг, так и производства.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии изменялись менее чем на менее 0,5%, а по итогам недели повышаются примерно на 3,5%, располагаясь у сопротивлений 86 долл и 81,50 долл (также верхние полосы Боллинджера дневного графика). Цены подошли к важным среднесрочным сопротивлениям и, похоже, готовы проверить на прочность основной медвежий тренд в условиях сезона летних автомобильных поездок в США.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменял позиций. На неделе индикатор обновил очередной исторический пик 5505 пунктов, продолжая ощущать позитивное влияние прежде всего сектора высоких технологий и, в частности, акций Nvidia, которая на время стала крупнейшей по капитализации компанией мира.

События дня:

• предварительные индексы деловой активности в секторе производства и услуг США в июне (16.45 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск)
• форум стран БРИКС+ в Казани

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу находились в режиме сдержанной нисходящей коррекции, пытаясь определиться с дальнейшим направлением движения. Индексы Мосбиржи и РТС после колебаний между плюсом и минусом по ходу сессии перешли к консолидации, сохраняя среднесрочный настрой на снижение из-за преобладания негативных фундаментальных факторов. В июне индикаторы при этом достигли целевых уровней коррекции с многомесячных максимумов в виде нижних полос Боллинджера недельных графиков, что может способствовать развитию краткосрочного восстановления.