Индексы Мосбиржи и РТС завершают октябрь ростом, но отступили от среднесрочных сопротивлений

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть Brent поднялись до локальных пиков после снижения накануне. Котировки золота опустились немногим ниже 4000 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных фондовых индексов на 0,2-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, отступили от внутридневных минимумов. Акции Alphabet после публикации худших, чем ожидалось, результатов по прибыли за 3-й квартал, а также увеличения отрицательного свободного денежного потока из-за высоких расходов на ИИ, обвалились на 12,6%. Бумаги Microsoft после отчетности повышались, но завершили сессию снижением в пределах 0,5%. Макроэкономические данные четверга при этом показали ускорение роста предварительного ВВП США в 3-м квартале текущего года с 2,2% до 3,4% к/к (прогнозировалось +3,2%) при увеличении базового индекса ценового потребления в сентябре на 3,1% г/г против роста на 3% месяцем ранее. Статистика продолжает свидетельствовать в пользу возможного повышения процентных ставок ФРС на декабрьском заседании после паузы в октябре.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,8%. Акции Amazon и Intel после публикации квартальных результатов вне основных торгов обвалились на 6,7% и 23,4% соответственно. Среди инвесторов сохраняются сомнения относительно оправданности масштабных инвестиций компаний в ИИ-технологии.

Торги на биржах Европы накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который закрепился выше краткосрочного сопротивления 6170 пунктов с перспективой развития восходящего движения как минимум в район 6260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). ЕЦБ на заседании в четверг ожидаемо сохранил процентные ставки без изменений, но подчеркнул устойчивость инфляции в регионе. Возможно, регулятор, так же как и ФРС, пойдет на еще одно повышение процентных ставок в этом году в декабре. В пятницу же будут опубликованы предварительные оценки потребительских цен Германии в октябре (возможно замедление темпов роста), а также ВВП страны и всей еврозоны за 3-й квартал текущего года.

На торгах в Азии с утра на фоне ухудшения настроений в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2%. В пятницу Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 1,25% после её повышения в прошлый раз. Макроэкономические данные при этом показали замедление базовой потребительской инфляции в Токио в октябре с 2,7% до 2,6% г/г при ускорении основной с 2,7% до 2,8% г/г. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,2%. Китайские индексы теряют в пределах 1,5%, сохраняя локальную слабость. Гонконгский Hang Seng растет на 1,7%, корректируясь от минимума этого месяца 22 803 пункта. Южнокорейский KOSPI обвалился на 3,5%, реагируя на слабость американского IT-сектора после отчетностей.

Январские фьючерсы на нефть Brent утром отступили от максимума сессии, но все еще растут на 1% после снижения менее чем на 1% накануне. Котировки в пятницу превысили 114 долл/барр на фоне сообщений западных СМИ о подготовке США к возможному масштабному удару по Ирану после промежуточных выборов 3 ноября. При реализации геополитических рисков цены вскоре могут превысить мартовский пик 119,50 долл/барр. Пыл покупателей по ходу сессии ослаб на фоне сообщений о прибытии в Иран переговорщиков из Катара.

События дня

• отчет по рынку труда Германии за октябрь (11.55 мск)
• предварительный ВВП Германии за 3-й кв 2026 г (12.00 мск)
• предварительный ВВП еврозоны за 3-й кв 2026 г (13.00 мск)
• предварительный индекс потребительских цен Германии в октябре (16.00 мск)
• Чикагский индекс производственной активности за октябрь (16.45 мск)
• встреча министров иностранных дел G20 в Атланте
• акции Акрона последний день торгуются с дивидендами из нераспределенной прибыли прошлых лет
• финансовые результаты ВТБ, Ленты за 9 мес 2026 г по МСФО
• финансовые результаты Аэрофлота, ТГК-1, Интер РАО за 9 мес 2026 г по РСБУ
• квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне ускорили отступление от пиков недели и важных сопротивлений 2540 пунктов и 1010 пунктов соответственно и упали на 1% и 0,8%. В конце недели индикаторы в ожидании новых фундаментальных сигналов подошли к поддержкам 2475 пунктов и 965 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне коррекционно ослаб на 1,5%, до 12,21 руб, по ходу сессии обновив очередной максимум с начала августа 11,99 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,67 руб и 89,81 руб соответственно (против 80,86 руб и 90,16 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие сдержанного снижения, оставаясь в стадии коррекции от достигнутых ранее в этом месяце пиков с июня. Инвесторы ждут геополитических сигналов и, в частности, подтверждения важных политических встреч в ноябре для урегулирования украинского кризиса. По итогам октября индексы Мосбиржи и РТС готовы показать прирост на 10% и 14% соответственно, а рубль укрепил позиции как благодаря геополитике, так и высоким ценам на нефть. В следующем месяце многое будет зависеть от хода мирных переговоров по Украине: российские фондовые индикаторы подошли к важным среднесрочным уровням, у которых идет борьба за дальнейший тренд.