Интерес краткосрочных покупателей к TCS Group ослабевает

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в умеренном минусе, следуя за коррекционными настроениями за рубежом. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск упал на 0,83% до 3854,45 пункта. Индекс РТС снизился на 0,75%, до 1641,22 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стабилизировался у 74 руб, а евро находился немногим выше 87 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+7,58% и +1,23% соответственно), которые продолжали спекулятивное повышение, и бумаги Распадской (+1,20%). В лидерах снижения находились привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (-4,44% и -3,90% соответственно), бумаги Polymetal (-2,44%) и расписки TCS Group (-2,04%).

Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за 1-е полугодие 2021 года в размере 16,52 рубля на акцию каждого типа с закрытием реестра 12 октября. Дивиденды в целом совпали с рыночными ожиданиями.

Polymetal в четверг представил в целом сильные финансовые результаты за 1-е полугодие, согласно которым чистая прибыль по МСФО увеличилась на 11% г/г, до 419 млн долларов при повышении выручки на 12%. Компания также сообщила о более высоком чистом долге, повторяя динамику наращивания заимствований Полюса в том числе в рамках увеличения капитальных затрат. Polymetal подтвердил производственный план на текущий год в размере 1,5 миллиона унций золотого эквивалента, а совет директоров рекомендовал полугодовые дивиденды в размере 0,45 доллара на акцию против 0,40 доллара годом ранее. Кроме того, компания планирует начать добычу серебра на месторождении “Прогноз” уже в начале 2023 года (против 2026 года). Новости, однако, в моменте не оказали значительной поддержки эмитенту ввиду сохранения краткосрочной слабости цен на золото и серебро.

Расписки TCS Group также падали в рамках коррекции, несмотря на данные о росте чистой прибыли в 1-м полугодии по МСФО на 57% г/г, до 30,3 миллиарда руб, повышение прогноза по прибыли в текущем году до минимум 60 млрд руб (против 55 млрд руб), а также продления программы обратного выкупа гдр до 30 июня следующего года (в объеме до 1,05 млн бумаг стоимостью 125 млн долларов).  

С технической точки зрения бумаги TCS Group, после обновления ранее в августе исторического максимума, находятся на грани ускорения коррекционной фазы, у поддержки 6850 руб (средняя полоса Боллинлджера дневного графика). Завершение дня ниже укажет на риски падения к 6000-6200 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), а далее – к 5800 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), где будет решаться судьба среднесрочного тренда. В целом ADX говорит об ослаблении общего интереса к бумаге, что может способствовать дальнейшей фиксации прибыли. Среднесрочные “длинные” позиции по TCS Group выше 5800 руб, однако, не теряют актуальности.

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в минусе и теряют чуть более 0,5%, корректируясь после роста ранее на неделе. Повышение приостановилось у важных технических уровней (72 долл и 68 долл соответственно). На рынке наблюдают за динамикой мирового аппетита к риску, а также начинают готовиться к заседанию мониторингового комитета ОПЕК+ и комментариям стран по будущим уровням производства.

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,4%. Данные о падении индексов делового доверия и потребительского климата в Германии, опубликованные в среду и четверг, провоцируют сохранение коррекционных настроений.

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. В четверг рынок ждет блок интересных данных по пересмотренному ВВП за 2-й квартал, а также еженедельным заявкам на пособия по безработице. Близость очередных рекордов по S&P 500 и Nasdaq, однако, может обеспечить сдержанную реакцию на позитивные новости в том числе ввиду ожиданий выступления главы ФРС в пятницу.

События дня:

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• пересмотренный ВВП США за 2-й квартал (15.30 мск)
• ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии находились у средних полос Боллинджера дневных графиков (3850 пунктов и 1650 пунктов), при этом долларовый индикатор пробил вниз указанную отметку. Рынок перешел в фазу сдержанной коррекции в ожидании поступления значимых сигналов. Ключевые новости, которые могут существенно изменить мировые настроения (комментарии главы ФРС и предпочитаемый регулятором индикатор инфляции), поступят лишь в пятницу вечером.