Медвежий тренд в Яндексе пока лишь усиливается

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в минусе, но пытались отступить от минимумов дня во многом благодаря отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14.05 мск потерял 0,71% до 4205,75 пункта. Индекс РТС снизился на 1,57%, до 1886,22 пункта.

Рубль к середине сессии, после обновления в её начале очередных максимумов с лета прошлого года, коррекционно снижался чуть более чем на 1% против доллара и евро. Доллар вернулся выше 70 руб, а евро стремился к 81,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции Полюса (+2,56%), котировки банка “Санкт-Петербург” (+2,55%) и бумаги Яндекса (+0,97%). В лидерах снижения пребывали акции РУСАЛа (-3,57%) и котировки En+ Group (-3,13%).

РУСАЛ представил слабые операционные результаты за 3-й квартал, свидетельствовавшие о сокращении продаж алюминия на 9% г/г в связи с логистическими проблемами, которые, впрочем, должны быть урегулированы в конце года. Кроме того, цены на алюминий в среду коррекционно снижались более чем на 5%.

Акции золотодобытчиков вновь предпринимали попытки роста, несмотря на положение золота ниже психологически важной отметки 1800 долл/унц. Ближайшие сопротивления для драгоценного металла расположены у 1805 долл, 1815 долл и 1830 долл, а важная поддержка находится у 1775 долл.

Яндекс в среду представил финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года, превысившие консенсус. Так, выручка компании выросла на 56,5% г/г до 91,3 млрд руб. (прогноз +49,2% г/г до 87,04 млрд руб.). Скорректированная чистая прибыль снизилась на 82% г/г до 1,34 млрд руб. Прогноз по росту выручки в этом году был повышен с 330-340 млрд руб. до 340-350 млрд руб. Компания также продолжила выкуп акций в рамках обеспечения долгосрочной программы мотивации (581 тыс акций стоимостью 46 млн долларов).

С технической точки зрения акции Яндекса в среду пытаются восстановить позиции, но в целом чувствуют себя слабо, что подтверждает усиление нисходящего тренда по ADX дневного графика. Котировки при преодолении поддержки 5220 руб рискуют развить снижение и вернуться к летним минимумам – в район 4900-5100 руб. Технические перспективы бумаг улучшатся при их закреплении выше 5525 руб (средняя полоса Боллиджера дневного графика) – в этом случае вероятен отскок в район 5800 руб с возможной сменой в том числе среднесрочного тренда.

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ теряли чуть более 1%, но удерживались выше поддержек 85 долл и 82,50 долл соответственно. Если отчет Минэнерго США покажет существенное увеличение запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе, в конце дня цены могут оказаться под усиленным понижательным давлением.

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,3%. Инвесторам в среду оказалось недостаточно превысивших прогнозы данных по индексу делового климата Германии в октябре.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. Индикатор перешел от небольшого роста к снижению, следуя за ухудшением мировых настроений. Статистика среды может не дать рынку однозначных сигналов и показать смешанную динамику основного и базового показателей заказов на товары длительного пользования. Вчерашнее отступление индикаторов от очередных пиков также предупреждает о рисках развития нисходящей коррекции. Высокотехнологичный сектор, однако, могут поддержать сильные квартальные результаты Microsoft, Twitter и Alphabet.

События дня:

• заказы на товары длительного пользования США в сентябре (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• день инвестора X5 Retail Group
• квартальные результаты Coca-Cola, McDonald’s, Boeing, General Motors, Ford Motor, eBay

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии стремились к минимумам второй половины текущего месяца и приостановили снижение у поддержек 4185 и 1865 пунктов соответственно. Возвращение к краткосрочному росту пока под вопросом, а риски развития нисходящей коррекции усиливаются.