Мировые рынки находятся в напряжении

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть изменяются незначительно после отступления от внутридневных минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после снижения в начале сессии, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-0,8%. Хуже рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, в то время как Dow Jones Industrial Average смог выйти в плюс и вместе с S&P 500 обновил исторический максимум. Данные вторника показали рост числа открытых вакансий в США в декабре с 8,92 млн до 9,02 млн (прогнозировалось 8,75 млн), что в целом свидетельствует о том, что ФРС может удерживать ставки на высоком уровне продолжительное время.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4% после того, как рекламная прибыль Alphabet не оправдала прогнозов аналитиков. Акции Microsoft отреагировали на сильную квартальную отчетность нейтрально. В среду будут подведены итоги очередного заседания ФРС, уровень процентной ставки на котором, вероятно, останется на отметке 5,5%. Инвесторы, однако, рассчитывают на смягчение тона регулятора на ближайшие месяцы. ADP же представит данные о занятости в частном секторе США за январь, которые, вероятно, укажут на замедление темпов её роста со 164 тыс до 145 тыс.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. Предварительные данные за 4-й квартал показали, что еврозоне немногим удалось избежать рецессии – экономика региона, однако, перешла к стагнации. Статистика среды, в то же время, может показать замедление потребительской инфляции Германии в январе с 3,7% до 3% г/г – бычий для акций сигнал.

На торгах в Азии утром за исключением бирж Китая наблюдается позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%. Австралийский ASX 200 прибавил 1%. Гонконгский Hang Seng падает на 1,5%, за месяц потеряв чуть более 9% на фоне сохранения проблем в секторе недвижимости страны и неуверенности инвесторов в перспективах национальной экономики. Китайские индексы снижаются примерно на 1% после падения на 3-13% по итогам января. Статистика среды показала дальнейшее замедление активности в производственном секторе КНР в январе по оценке PMI при ускорении роста в секторе услуг.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после незначительного повышения накануне. Котировки остаются в районе важных краткосрочных уровней 82,50 долл и 77,50 долл соответственно и в среду ждут отчета Минэнерго США по запасам. Данные Американского института нефти носили бычий характер и показали сокращение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей.

События дня

• розничные продажи Германии в декабре (10.00 мск)
• отчет по рынку труда Германии за январь (11.55 мск)
• предварительный индекс потребительских цен Германии за январь (16.00 мск)
• отчет ADP по занятости в частном секторе США за январь (16.15 мск)
• Чикагский индекс производственной активности за январь (17.45 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• промышленное производство России в декабре (19.00 мск)
• итоги заседания ФРС (22.00 мск) и пресс-конференция (22.30 мск) регулятора
• квартальные результаты Mastercard, Qualcomm, Boeing, MetLife
• операционные результаты Полиметалла, РусГидро, OKEY за 4-й кв 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Рублевый индикатор вырос на 0,6%, а долларовый потерял около 0,2% на фоне локальной слабости рубля. Изменений в технической картине рынка при этом не наблюдается: индексы остаются зажаты в узком диапазоне торгов, хотя индикатор Мосбиржи вновь подошел к сопротивлению 3200 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,80 руб, 97,20 руб и 12,47 руб соответственно. Российская валюта накануне вернулась к краткосрочным сопротивлениям 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок продолжит оценивать корпоративные сигналы. До открытия основных торгов Полиметалл сообщил о снижении производства в 4-м квартале на 15%, до 441 тыс унций золотого эквивалента, при этом выручка компании за год выросла на 3%, до 3 млрд долл. Акции золотодобытчика с конца декабря показывают вялую динамику в том числе на фоне нисходящей коррекции цен на золото, а отчетность в связи с текущим отсутствием дивидендов Полиметалла может также не дать бумагам импульса к движению. По ходу дня квартальные результаты также представят РусГидро и OKEY. За рубежом ждут подведения итогов заседания ФРС и данных с рынка труда США, а в Европе – предварительных оценок инфляции за январь.