Мировые рынки склонны к нисходящей коррекции

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Рубль остается вблизи минимумов с середины августа.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,6-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок отступал от района краткосрочных сопротивлений (в частности 4540 пунктов по индикатору S&P 500 и 14 150 пунктов по Nasdaq) на фоне возобновления опасений новых повышений процентных ставок ФРС в том числе из-за рисков разгара инфляции в условиях более высоких цен на нефть. Индикаторы деловой активности в секторе услуг США ISM и PMI за август показали рост в отрасли, хотя по показателю PMI не оправдали прогнозов. Представители ФРС в своих выступлениях при этом вновь заговорили о возможном ужесточении денежно-кредитной политики.   

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. Индикатор находится у важной краткосрочной поддержки 4440 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которой может предвещать развитие падения вплоть до минимума августа 4335 пункта.   

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. Индикатор падает уже шесть сессий подряд на фоне слабых макроэкономических данных и рисков более высоких процентных ставок в регионе. Опубликованные в четверг с утра данные показали снижение промышленного производства Германии в июле на 0,8% м/м. По ходу дня выйдет пересмотренная оценка ВВП еврозоны за 2-й квартал: ожидается, что европейская экономика остается на грани рецессии и увеличилась на 0,3% к/к и 0,6% г/г.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,7%. Австралийский ASX 200 потерял около 1,2%. Китайские индексы снижаются на 1-1,7%. Гонконгский Hang Seng сократился на 1,2%, ранее на неделе не сумев устоять выше краткосрочного сопротивления 18 600 пунктов. Данные по торговому балансу Китая за август ожидаемо оказались слабыми и показали падение экспорта страны в августе на 8,8% г/г, а импорта – на 7,3% г/г, что все же было чуть лучше прогнозов и снижения предыдущего месяца.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 0,5% после повышения примерно на 1% накануне. Котировки остаются у максимумов с ноября 2022 года (91,12 долл и 88,05 долл соответственно) и в целом готовы развить рост к следующим сопротивлениям 91,50 долл и 89 долл соответственно. Помешать повышению котировок могут краткосрочная перекупленность и экономические опасения. Данные из Китая в четверг показали рост импорта нефти в августе на 14,7% г/г, до 379 млн тонн, но инвесторов в текущем периоде беспокоит общая потеря второй по величине экономикой мира импульса к росту. Американский институт нефти при этом сообщил о падении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 5,52 млн баррелей, очевидно, аналогичных цифр можно ожидать и в сегодняшнем отчете Минэнерго США.

События дня

• ВВП еврозоны во 2-м кв 2023 г (12.00 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• Московская биржа проведет повторное внеочередное собрание акционеров в заочной форме
• операционные и финансовые результаты Fix Price по МСФО за 2-й кв 2023 г 

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,5% и 1,1% соответственно. Индикатор Мосбиржи воздержался от обновления годовых пиков и стремился к поддержке 3225 пунктов, закрепление ниже которой может предвещать движение в район 3170 пунктов. Долларовый РТС завершил день ниже поддержки 1040 пунктов, что указывает на риски тестирования 1000 пунктов в случае сохранения слабости рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 98,25 руб, 105,40 руб и 13,39 руб соответственно. Накануне ЦБ РФ пообещал поддержать рубль увеличением объемов продажи валюты, что, однако, в моменте лишь немногим ограничило давление рублевых «медведей».  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может развить сдержанную нисходящую коррекцию ввиду отсутствия веских внутренних и внешних позитивных драйверов. По ходу сессии особый интерес представляют финансовые и операционные результаты ритейлера Fix Price, давление на которые, вероятно, оказала высокая база сравнения с перспективой улучшения показателей во 2-м полугодии. За рубежом ждут макроэкономических данных, а также выступлений представителей ФРС перед «периодом тишины» за неделю до заседания регулятора.