На графиках рубля формируются разворотные сигналы

30 Сентября 2020

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после колебаний в течение дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,3-0,5%. Индикатор S&P 500 отступил от района важного краткосрочного сопротивления 3400 пунктов, что подтверждает преждевременность открытия широкомасштабных “длинных” позиций. Локальную поддержку настроениям в течение дня оказывали данные о значительно более высоком, чем ожидалось, индексе потребительского доверия в США за сентябрь.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют примерно 1%. Первые дебаты Трампа и Байдена не закончились однозначной победой какого-либо из кандидатов и проходили на нервной ноте. Инвесторов обеспокоили слова Трампа о том, что при голосовании по почте оно может быть нелегитимным, в связи с чем текущий президент может не принять свой проигрыш и тем самым создать политическую напряженность в стране.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%. Опубликованная с утра статистика показала замедление темпов роста розничных продаж Германии в августе с 5% до 3,7% г/г (ожидалось +4,2%), но в целом положительная динамика является воодушевляющим сигналом. ВВП Великобритании во 2-м квартале, по окончательной оценке, упал на 21,5% г/г (ожидалось -21,7%). Данные, однако, вряд ли перевесят общий пессимистичный настрой зарубежных площадок в середине недели.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 1,5%. Индексы Китая падают в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,5%. Статистика по официальному индексу деловой активности КНР в сентябре превысила прогнозы и показала его рост с 51 до 51,5 пункта (ожидалось 51,2 пункта), в то время как индикатор сектора услуг увеличился с 55,2 до 55,9 пункта. Тем не менее рынки следовали за общими пессимистичными настроениями. В ближайшие дни биржи Китая и Гонконга закроются на выходные, что может служить одной из причин фиксации прибыли.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют порядка 1% после падения примерно на 3% накануне. Инвесторы опасаются ослабления мирового спроса на нефть в условиях бушующей пандемии, что толкает цены вниз наряду с сильным долларом. Котировки на этой неделе стремятся к нижним границам диапазонов 39-44 долл и 35-42 долл. Американский институт нефти сообщил о сокращении запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 800 тыс баррелей при увеличении запасов бензина на 1,6 млн баррелей. От отчета Минэнерго США в среднем ждут повышения запасов нефти на 1,57 млн баррелей, что было бы умеренно негативно для цен.

События дня

  • выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (10.20 мск)
  • уровень безработицы Германии в сентябре (11.55 мск)
  • день стратегии ИнтерРАО (12.00 мск)
  • предварительный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12.00 мск)
  • занятость в частном секторе США в сентябре по оценке ADP (15.15 мск)
  • окончательный ВВП США во 2-м кв (15.30 мск)
  • индекс деловой активности ФРБ Чикаго в сентябре (16.45 мск)
  • индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в августе (17.00 мск)
  • отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
  • заседание совета директоров Магнита по вопросам приоритетных направлений деятельности
  • выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились, не найдя драйверов для восходящего движения. Рублевый индекс опустился к поддержке 2910 пунктов и в среду, вероятно, будет стремиться к 2850 пунктам. Долларовый индикатор расположен на минимумах с мая и при дальнейшем ослаблении рубля может взять курс на 1100 пунктов. Рынок остается под понижательным давлением. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2840-2950 пунктов.

Рубль на Мосбирже во вторник закрылся почти без изменений к доллару и потерял порядка 0,7% к евро, в очередной раз обновив многонедельные и многолетние минимумы. Пара доллар/рубль осталась выше 79 долл после скачка в район 80 руб в течение сессии. Пара евро/рубль немногим не дотянула до исторического максимума 93,60 руб, достигнутого в 2016 году, и в итоге не удержалась выше отметки 93 руб. На дневных графиках обоих валютных пар после отступления от пиков вторника сформировались свечи, которые могут предвещать разворот вниз. Евро в среду столкнулся с сопротивлением 1,1755 в паре с долларом и немного слабеет. Неспособность европейской валюты продолжить укрепление к доллару может ограничить ее повышение в паре с рублем.

Утром российские фондовые индексы, скорее всего, выйдут в минус, следуя за пессимизмом за рубежом. Не исключено, что рубль попытается развить вчерашние попытки укрепления в связи с сильной перепроданностью. День в целом будет насыщен на интересные события. На рынке РФ пройдет День стратегии ИнтерРАО, что может увеличить волатильность в бумагах эмитента. В США будут опубликованы первые данные по занятости за сентябрь и окончательная оценка ВВП за 2-й квартал. Настроения еще могут поменяться по ходу сессии.

Аналитик: Елена Кожухова

Другие статьи

© 2020 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» предоставляет услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

Раскрытие информации ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Раскрытие информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3784. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за № 3783.

Предостережение для инвестора.
Информация, представленная на сайте, не является офертой, предложением либо руководством к действию и не несет в себе стремление побудить Вас к той или иной сделке или операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Приводимые показатели доходности не определяют будущую доходность вложений и эффективности каких-либо сделок и (или) операций; результаты чьей-либо инвестиционной деятельности в прошлом не определяют доходы инвестора в будущем. Финансовая терминология, используемая на сайте, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.
Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Отзывы

Использование, копирование и распространения материалов сайта допускается в соответствии с правилами лицензирования Creative Commons Attribution 4.0. International license, и возможно только с указанием ссылки на сайт https://veles-capital.ru/.