На мировых биржах преобладает уход от риска

Внешний фон на открытии основных торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть вернулись к повышению после умеренного снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились. По итогам переговоров России и США в области безопасности стороны отметили возможность достижения договоренностей.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после снижения в начале дня, закрылись без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от минимумов сессии и изменились в пределах 0,5%, при этом в символический плюс вышел высокотехнологичный Nasdaq. Доходность 10-летних гособлигаций США после пробоя впервые с января 2020 года уровня 1,8% отступила от психологически важной отметки, в итоге фондовые индексы также попытались удержать краткосрочные поддержки.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Накануне индикатор отступил от первой цели краткосрочного снижения 4585 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), что пока отменяет сигнал на развитие падения и скорее предвещает отскок в район 4710 пунктов (средняя полоса Боллинджера). Вторник отметится главным образом выступлением главы ФРС Пауэлла.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который оказался под давлением продаж в США. В течение сессии в регионе будут следить за сигналами от главы ЕЦБ Лагард.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,96%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,7%. Китайские индексы теряют в пределах 1%. Инвесторы на мировых площадках помимо прочего оценивают опасность дальнейшего распространения штамма омикрон, который пока способствует рекордной заболеваемости главным образом в западных странах.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют в пределах 1% после аналогичного снижения накануне, пытаясь восполнить потери. Краткосрочно цены сталкиваются с рисками возвращения к умеренной нисходящей коррекции, но негативный сигнал будет отменен в случае пробоя сопротивлений 82 долл и 79,60 долл соответственно. На цены, с одной стороны, оказывает давление сильный доллар и восстановление производства в Казахстане и Ливии. С другой, однако, ОПЕК+ по факту демонстрирует неспособность следовать запланированному объему увеличения месячной добычи на 400 тыс баррелей в день, что ограничивает предложение на рынке. Пониженный мировой аппетит к риску также играет против “черного золота”.

События дня

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (13.20 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.00 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (20.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• внеочередное общее собрание акционеров по выделению Распадской из Евраза
• совет директоров ЛУКОЙЛа по предварительным итогам деятельности в 2021 г и задачам компании на 2022 г
• акции ММК последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2021

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики и изменились разнонаправленно. Индикатор IMOEX2 на утренней сессии прибавляет чуть менее 1%, предвещая рост в начале основных торгов. Индекс Мосбиржи завершил сессию понедельника немногим выше средней полосы Боллинджера дневного графика 3735 пунктов, что также позволяет ожидать краткосрочного отскока наверх с ближайшим сопротивлением у 3800 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3690-3810 пунктов.

Рубль накануне продолжил отвоевывать утерянные в начале года позиции, а на утренних торгах незначительно ослабевает. Пара доллар/рубль отступила от района краткосрочной поддержки 74,40 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), неспособность преодолеть которую может предвещать возвращение к росту. Пара евро/рубль находится немногим выше аналогичного технического индикатора 84,30 руб, по отношению к которому еще обладает небольшим потенциалом развития снижения.

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в плюс, отыгрывая улучшение настроений главным образом на нефтяных площадках, а также умеренно оптимистичные сигналы с переговоров США и России. Обсуждение ситуации по безопасности в Европе с НАТО продолжится в среду, следовательно, во вторник российские активы будут реагировать главным образом на общеэкономические сигналы. В этом контексте на мировых фондовых биржах все еще можно говорить о преобладании ухода от риска и коррекционном характере роста. Вторник при этом отметится выступлениями глав ФРС и ЕЦБ.