На российском рынке ждут санкций и дивидендов

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть вернулись к снижению после роста пятницы, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. В России ждут продолжения сезона квартальных отчетностей, дивидендных новостей и заседания ЦБ РФ в конце недели.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после колебаний в течение дня, завершились повышением трех основных индексов примерно на 0,1%. Рынок консолидировался в районе локальных пиков на фоне смешанных сигналов со стороны квартальных отчетностей, при этом предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства США за апрель неожиданно показали расширение в обоих отраслях. Сильные макроэкономические данные делают более вероятным сохранение жесткой политики ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%. Предстоящая неделя отметится в том числе выходом квартальных результатов таких высокотехнологичных гигантов как Microsoft, Amazon и Google, а также предпочитаемым ФРС индикатором инфляции – базовым ценовым индексом потребления за март (ожидается замедление роста с 4,6% до 4,5% г/г).

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который продолжает чувствовать себя уверенно, несмотря на перспективу ужесточения денежно-кредитных условий в регионе и высокую инфляцию. На этой неделе в регионе выйдут, в частности, предварительные данные о потребительской инфляции Германии, Франции и Испании за апрель, а также оценка ВВП еврозоны и Германии в 1-м квартале текущего года.  

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. На этой неделе Банк Японии проведет первое заседание под руководством нового главы. Австралийский ASX 200 потерял около 0,1%. Китайские индексы снижаются в пределах 1,5%, сохраняя слабость предыдущей недели. В четверг ожидается публикация данных по прибыли промышленных предприятий КНР за март. Гонконгский Hang Seng упал примерно на 1,5%, выйдя за нижнюю границу краткосрочного диапазона.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 1,5% после повышения в пятницу. Цены не оставляют попыток продвинуться в район минимумов с конца марта 79,89 долл и 75,68 долл соответственно и закрыть образовавшиеся в апреле гэпы ввиду сохранения локальной силы доллара и сомнений в перспективах уверенного роста мировой экономики.

События дня

• индекс делового климата Германии Ifo за апрель (11.00 мск)
• акции Белуга Групп последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
• операционные результаты РусАгро, РусГидро, ТГК-1 за 1-й кв 2023 года
• финансовые результаты Ленты за 1-й кв 2023 года по МСФО
• совет директоров Сургутнефтегаза рассмотрит вопрос о проведении годового собрания акционеров
• квартальные результаты Coca-Cola, Whirlpool, First Republic Bank

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу, после очередного дня колебаний между плюсом и минусом, прибавили чуть менее 0,1%, обновив очередные пики с апреля прошлого года и января текущего года соответственно. Сбербанк подтвердил выплату рекордных дивидендов за 2022 год, но реакция акций на новости оказалась сдержанной. В целом российский рынок сохраняет настрой на развитие повышения и движение в районе 2700 и 1030 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 81,50 руб, 89,50 руб и 11,79 руб соответственно. В конце этой неделе ЦБ РФ может сохранить ключевую процентную ставку на уровне 7,5%.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить нисходящее давление зарубежных настроений и умеренно снизиться, при этом сохраняя общий оптимистичный настрой. Инвесторы продолжат ждать дивидендных новостей и выплат. В ближайшие дни, в частности, решения по выплатам могут принять Сургутнефтегаз и Татнефть, а Мосбиржа, банк «Санкт-Петербург» и Новатэк должны подтвердить уже объявленные дивиденды. Перспектива покупок акций с дополнительным доходом позитивна для российского рынка, хотя риски для настроений исходят со стороны подготовки новых западных санкций и, в частности, ограничения экспорта различных товаров в РФ.