На рынках будут ждать комментариев от ЕЦБ и ФРС

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного снижаются после незначительных изменений в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после неоднозначного начала дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,9-1,1%, при этом S&P 500 в течение сессии обновил минимум со второй половины июля.  Инвесторы не нашли существенных поводов для оптимизма на фоне отсутствия нового пакета налогово-бюджетных стимулирующих мер, а также сохранения объемов покупок облигаций ФРС на прежнем уровне. Локальным оптимизмом в конце недели стал больший, чем ожидалось, рост индекса потребительского доверия Университета Мичиган за сентябрь, но в целом инвесторы были склонны к фиксации прибыли.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют примерно 0,5%. В понедельник и вторник на рынке будут ждать выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%. Негативным фактором для региона является рост случаев заболевания коронавирусом. В частности, в Великобритании вновь рассматривают возможность введения жестких карантинных мер.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Биржи Японии закрыты на выходной. Индексы Китая в основном падают и изменяются в пределах 2%, а гонконгский Hang Seng снижается на 1,9%. На биржах преобладают продажи под влиянием ухудшения западных настроений. Народный банк Китая при этом ожидаемо сохранил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков на уровне 3,85%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют чуть менее 0,5% после незначительных изменений в пятницу. Цены проверяют на прочность поддержки 43 долл и 41 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), выше которых пытались закрепиться на прошлой неделе. Неспособность котировок отвоевать указанные уровни будет говорить о рисках возвращения к краткосрочному снижению. С фундаментальной точки зрения на этой неделе поддержку фьючерсам может оказать формирование новых штормов в Мексиканском заливе и потенциальные перебои с нефтедобычей.  

События дня

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.45 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе (17.00 мск)
• акции ММК последний день торгуются с дивидендами за 1-ое полугодие 2020 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились, завершив неделю ниже краткосрочных поддержек 2965 пунктов и 1250 пунктов. Данный факт отменяет поступивший ранее позитивный сигнал и указывает на опасность развития нисходящего движения в район сентябрьских минимумов 2858 и 1183 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2900-2970 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу ослаб чуть более чем на 0,5% против доллара и евро, отскочив от района важных технических уровней. Пара доллар/рубль закрепилась выше 75,50 руб, что подтверждает риски пробоя 76 руб. Пара евро/рубль стремилась к 90 руб и при прочих равных в ближайшие дни может обновить сентябрьский пик 90,25 руб. ЦБ РФ на пятничном заседании ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,25%, но в то же время подтвердил склонность к смягчению денежно-кредитной политики, таким образом не оказав поддержки рублю.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в минус из-за ослабления аппетита к риску за рубежом. На данный момент поступившие на прошлой неделе краткосрочные позитивные сигналы на биржах РФ, а также нефтяных площадках не подтверждаются, что говорит о рисках новых продаж в ближайшие дни. В понедельник внимание инвесторов будет приковано к выступлениям руководителей ЕЦБ и ФРС. Регуляторы на данном этапе ограничены в арсенале своих инструментов, но, возможно, смогут каким-то образом взбодрить “быков”.