На рынке РФ ждут прихода нерезидентов и энергетических новостей

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают восстановление от минимумов с начала года, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В России ждут статистики по ВВП и потребительским ценам, а также прихода ряда нерезидентов со следующей недели. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением трех основных индексов примерно на 0,6%. Рынок продолжал восходящую коррекцию с локальных минимумов, несмотря на сохранение жесткого тона главы ФРС Пауэлла и подтверждения его приверженности борьбы с инфляцией. Более высокие процентные ставки, тем не менее, позитивны для финансового сектора, акции представителей которого повышались накануне. В остальном статистика по рынку труда США по-прежнему показывает его стабильное состояние: число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось с 228 тыс до 222 тыс, больше прогнозов. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2% перед спокойным на макроэкономические события днем, который отметится лишь рядом выступлений представителей ФРС. Краткосрочно индекс S&P 500 еще обладает неплохим потенциалом коррекционного восстановления и может стремиться в район 4100 пунктов. 

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который вырос, несмотря на увеличение процентных ставок ЕЦБ на 75 базисных пунктов, до 1,25%, и обещаний Лагард продолжить ужесточение политики еще на нескольких заседаниях. Жесткий тон регулятора в моменте не оказал поддержки европейской валюте, но утром пятницы евро вернулся выше паритета к доллару. Сегодня в регионе пройдет экстренное совещание министров энергетики. 

На торгах в Азии утром преобладают покупки. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,7%. Китайские индексы растут на 1-1,5% на фоне усиления ожиданий в отношении стимулирующих мер правительства. Индекс цен производителей КНР в августе замедлил повышение с 4,2% до 2,3% г/г, а индекс потребительских цен – с 2,7% до 2,5% г/г, подтверждая потерю импульса второй по величине экономики мира к росту. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% вслед за повышением на 1-2% накануне, в ходе которого котировки отступили от минимумов с начала года главным образом в рамках коррекции. Ближайшие сопротивления для цен расположены у 91,50 долл и 86,50 долл соответственно. Технически рынок может какое-то время продолжать повышение, но в целом инвесторы сконцентрированы на рисках ослабления спроса, что скорее предвещает новые продажи фьючерсов, либо их стабилизацию недалеко от текущих уровней. 

События дня

• министры энергетики ЕС обсудят введение потолка цен на российский газ (13.00 мск)
• индекс потребительских цен России в августе, ВВП за 2-й кв 2022 г (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
•  возобновляется торговля всеми инструментами на вечерней сессии срочного рынка Мосбиржи

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали примерно на 0,5%, продолжая неспешное закрытие августовских гэпов и движение в район 2314 и 1212 пунктов соответственно. Индикаторы пока не преодолели ближайших поддержек 2350 и 1225 пунктов, при закреплении ниже которых продажи могут ускориться. В целом, однако, нисходящий импульс российского рынка можно назвать сдержанным. 

Рубль на Мосбирже накануне укрепился менее чем на 0,5% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс прибавляет около 0,5-1,3% к доллару и евро, располагаясь в районе 60,70 руб и 61 руб соответственно. Китайский юань дорожает на 1%, находясь у 8,80 рублей. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок может зарядиться оптимизмом зарубежных площадок и попытаться выйти в сдержанный плюс, но краткосрочно основные риски по отечественным акциям преобладают нисходящие. Уже в понедельник на Мосбиржу должен вернуться ряд нерезидентов, что может провоцировать нервозность, хотя на рынок облигаций данный процесс не оказал заметного влияния. Пятница отметится очередными комментариями представителей ЕС по энергетическому вопросу, а также возможностью торговать всеми инструментами срочного рынка Мосбиржи на вечерней сессии. Более уверенные покупки российских акций, вероятно, возобновятся на следующей неделе, если инвесторы увидят, что серьезных распродаж после прихода нерезидентов не последовало, или решат купить на бумаги на новых локальных минимумах.