Нефть и рубль сохраняют уверенность

Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках умеренно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,3%. Лучше рынка, как и днем ранее, чувствовал себя высокотехнологичный сектор, который поддерживали, в частности, акции Tesla и Apple. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом стремилась к 1,5%, к минимуму за месяц. Индикаторы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average продолжали консолидацию недалеко от исторических максимумов в ожидании данных о потребительской инфляции в этот четверг.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют менее 0,1%. Среда также ожидается спокойным на события днем и отметится разве что публикацией еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который повышался большую часть сессии. Утренняя статистика показала расширение профицита торгового баланса Германии в апреле с 14 млрд до 15,9 млрд евро (ожидалось 16,3 млрд евро) при падении импорта на 1,7% м/м и росте экспорта на 0,3% м/м – хуже прогнозов.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,35%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,3%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. В КНР в мае, согласно опубликованным с утра данным, наблюдался скачок производственной инфляции с 6,8% до 9% г/г (ожидалось 8,5%), в то время как темпы роста потребительских цен ускорились с 0,9% до 1,3% (ожидалось +1,6%) – умеренно тревожные для экономики сигналы.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 0,5% после выхода в плюс накануне. Цены достигли новых многолетних максимумов 72,75 долл и 70,62 долл соответственно, что с технической точки зрения вполне логично, учитывая нереализованный потенциал краткосрочного роста до входа в зону перекупленности. Отчет API накануне показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей при росте запасов нефтепродуктов на 6,2 млн баррелей – умеренно позитивный для цен сигнал. Схожей динамики запасов в среду ожидают от данных Минэнерго США.

События дня

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник не показали единой динамики, при этом долларовый индикатор достиг очередного пика с апреля 2012 года 1660 пунктов благодаря укреплению рубля. Индекс Мосбиржи чувствовал себя менее уверенно и держался на расстоянии от исторического пика 3837 пунктов. На рынке сохраняется склонность к росту, которому могут мешать разве что сдержанные коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3770-3860 пунктов.

Рубль накануне обновил локальные максимумы к доллару и евро, а на сегодняшних утренних торгах пытается продолжить рост. Пара доллар/рубль расположена на минимуме с июля прошлого года и стремится к 72 руб. Ближайшая значимая поддержка для доллара расположена у 71,90 руб. Пара евро/рубль достигла минимума с марта текущего года и опустилась ниже 88 руб с ближайшей поддержкой у 87,60 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений, но поддерживать рынок могут нефтегазовые бумаги, импульс к росту которых дадут новые пики цен на нефть. В целом среда ожидается еще одним спокойным на макроэкономические события днем, который может характеризоваться консолидацией. Неспешный, но уверенный рост при этом продолжает рубль, которому помогают ожидания очередного повышения ставки ЦБ РФ в пятницу, высокие цены на нефть и дивидендный фактор.