Нефтяные котировки стремятся выше, российский рынок под сдержанным давлением

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть развивают сдержанный рост после повышения накануне.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после слабости в начале дня завершились преимущественным ростом трех основных индексов в пределах 0,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с индикатором «широкого рынка» S&P 500 продолжил обновление рекордов. В минусе, в то же время, оставался Dow Jones Industrial Average. Сила IT-сектора и спрос на технологии ИИ позволяли рынку идти выше, несмотря на сохранение геополитической неопределенности и отсутствие даты следующих переговоров США и Ирана.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, консолидируясь перед блоком квартальных отчетностей, а также данными по индексу потребительского доверия за апрель.

Торги на биржах Европы накануне после повышения по ходу дня завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который на фоне неуверенности инвесторов в США вновь стремился к краткосрочной поддержке 5800 пунктов. Сегодняшний день в регионе ожидается спокойным на макроэкономические события, в связи с чем инвесторы могут реагировать главным образом на внешние сигналы.

На торгах в Азии с утра преобладают сдержанные продажи. Японский Nikkei 225 упал на 1,1%, отступив от достигнутого накануне рекордного максимума. Банк Японии на заседании во вторник ожидаемо сохранил процентную ставку без изменений, на уровне 0,75%, но дал жесткий сигнал в пользу будущего роста стоимости заимствований по мере ускорения инфляции. Австралийский ASX 200 потерял 0,6%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng падает примерно на 1,1%, ставя под вопрос развитие наметившегося в апреле среднесрочного восходящего тренда. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,5%, по ходу сессии обновив рекорд благодаря сохранению покупок в IT-секторе.

Июльские фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют около 1,5% после скачка наверх примерно на 3% накануне. Котировки в условиях сохранения напряженности на Ближнем Востоке и отсутствия видимой перспективы скорого заключения сделки между Ираном и США подошли к сопротивлению 103,60 долл/барр, стабилизация выше которого поставит следующей целью повышения район 110 долл/барр, где уже находятся июньские фьючерсы. В середине недели инвесторы также традиционно будут ждать данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

События дня

• индекс потребительского доверия США в апреле (17.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (20.30 мск)
• квартальные результаты Visa, Booking, Coca-Cola, T-Mobile, Starbucks, United Parcel Service, General Motors, Kimberly-Clark, Invesco
• акционеры банка "Санкт-Петербург" рассмотрят дивиденды за 2025 г
• совет директоров Татнефти по дивидендам за 2025 г
• финансовые результаты ВТБ, Селигдара, Озона за 1-й кв 2026 г по МСФО
• операционные результаты ТГК-1, Мать и Дитя за 1-й кв 2026 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 0,1% и 1% соответственно, реагируя главным образом на корпоративные и валютные факторы. Рублевый индикатор остался у отметки 2730 пунктов, давая неоднозначные краткосрочные сигналы. Долларовый РТС в условиях сильного рубля вернулся к 1150 пунктам, оставаясь недалеко от годового максимума 1177 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,4%, до 10,93 руб, располагаясь недалеко от апрельского пика 10,89 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 74,80 руб и 87,88 руб соответственно (против 75,52 руб и 88,28 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам после пятничного ужесточения сигнала центробанка.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и будет получать поддержку главным образом от нефтяного сектора, где продолжается рост цен в условиях закрытого Ормузского пролива. Общий оптимизм при этом будет сдерживаться отсутствием масштабных драйверов восходящего движения после ужесточения риторики ЦБ РФ. По ходу дня инвесторы будут реагировать на корпоративные драйверы, а от совета директоров Татнефти, в частности, ждут объявления о дивидендах по итогам 2025 года. Яндекс до открытия основных торгов сообщил об увеличении выручки группы в 1-м квартале 2026 года по МСФО на 22% г/г и сохранил прогноз по росту выручки в 2026 году на уровне около 20% г/г. По ходу дня финансовых результатов за 1-й квартал также ждут от ВТБ, Озона и Селигдара.