Нефтяные цены не дали однозначного разворотного сигнала

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в уверенном плюсе, получая поддержку от благоприятного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.00 мск вырос на 4,87% до 2386,41 пункта. Индекс РТС увеличился на 5,46%, до 951,89 пункта.

Рубль к середине сессии отступил от максимумов сессии, незначительно укрепился к доллару и немного ослаб к евро. Доллар находился чуть ниже 79 руб, а евро оставался немногим ниже 85 руб.

ЦБ РФ на заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 6,0% убрал из пресс-релиза сигналы о возможности новых снижений, а также озвучил ряд мер, призванных поддержать финансовую систему. В 15.00 мск состоится пресс-конференция главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали гдр X5 Group (+13,81%), обыкновенные акции Башнефти (+13,32%) и привилегированные акции Татнефти (+12,50%). В лидерах снижения были котировки САФМАРа (-0,98%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,84%).

Акции нефтедобывающих компаний в пятницу продолжали уверенное повышение на фоне ралли нефтяных цен.

Внешний фон: позитивный

Нефтяной рынок: рост. Котировки Brent и WTI остаются в уверенном плюсе и прибавляют порядка 4-5%, получая поддержку от поступивших накануне новостей из США. В администрации Трампа признали возможность вмешательства в ценовое противостояние России и Саудовской Аравии для поддержки своей нефтяной отрасли. США рассмотрят варианты дипломатического давления на королевство и санкционного – на Россию, чтобы заставить эти страны как минимум воздержаться от наращивания нефтедобычи. Кроме того, США стали закупать нефть для своих стратегических резервов. На этом фоне котировки Brent в пятницу пытались закрепиться выше 30 долл, а WTI располагались чуть выше 27 долл.

С технической точки зрения цены на нефть пока что не дают однозначных сигналов в пользу перехода к более устойчивому росту. Котировки Brent остаются ниже сопротивления 31,50 долл, при способности отвоевать которое можно ожидать повышения в район 36 долл. Для американского сорта ближайшее сопротивление расположено на 29,50 долл – пробой указанного уровня откроет дорогу к 35 долл.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +5,1%. Рост на биржах региона возглавляют акции нефтегазовых компаний. Кроме того, инвесторы в конце концов отыгрывают и масштабные меры экономической поддержки, принятые на этой неделе финансовыми регуляторами.

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P500: +2,6%. На американских биржах в конце недели также вполне могут сохраниться “бычьи” настроения.    

События дня:

• пресс-конференция по итогам заседания ЦБ РФ (15.00 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в феврале (17.00 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии уверенно росли и приостановили повышение у сопротивлений 2420 и 950 пунктов, которые можно назвать промежуточными целями восходящей коррекции. Инвесторы теперь будут ждать комментариев главы ЦБ РФ на пресс-конференции и традиционно оценивать настрой нефтяных и зарубежных фондовых площадок.