Отскок цен на нефть поможет рублю и акциям

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть отскакивают наверх после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились падением трех основных индексов на 4,7-6,3%, которые отвоевали часть внутридневных потерь в ходе волатильных торгов. Инвесторы продолжали избавляться от акций, несмотря на предпринимаемые властями меры помощи экономике как денежно-кредитного, так и налогово-бюджетного характера. Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 200 000 человек и продолжает расти, угрожая еще большему замедлению экономической активности.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром снижаются примерно на 2,6%.  

Торги в Европе завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 6,2%, который пытался отвоевать потери в течение сессии. Ночью Европейский центральный банк объявил о дополнительной программе покупки облигаций в объеме 750 млрд евро. В текущих условиях новые стимулирующие меры, однако, мало влияют на рыночные настроения.  

На торгах в Азии утром наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 1,1%. Фондовые индексы Китая снижаются на 1-2%, а индикатор Гонконга Hang Seng падает на 2,6%. Продажи в регионе продолжаются, несмотря на все предпринимаемые меры экономической поддержки. В четверг ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,25%, понизил Резервный банк Австралии.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют 6-13% после обвала на 13-24% накануне, в ходе которого цены достигли многолетних минимумов. Котировки Brent и WTI закрепились ниже 30 долл и теперь ближайшими поддержками для них выступает район 25 долл и 20 долл соответственно. Опубликованные накануне еженедельные данные Минэнерго США показали чуть меньший, чем ожидалось, рост запасов “черного золота” при увеличении нефтедобычи в стране с 13 млн до 13,1 млн баррелей в день. Американский сланцевый сектор при текущих нефтяных ценах, однако, вскоре столкнется с чрезвычайно высокими издержками добычи и, вероятно, будет вынужден пойти на ее сокращение.

События дня

• сальдо счета текущих операций США в 4-м кв (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в марте (15.30 мск)
• индекс опережающих индикаторов США в феврале (17.00 мск)
• финансовые результаты за 4-й кв и весь 2019 г представят X5 Retail Group, Мечел
• советы директоров Новатэка и Распадской дадут рекомендации по дивидендам за 2019 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду обвалились на 5-10%, обновив минимумы с апреля 2018 года (2097 пунктов) и марта 2016 года (827 пунктов) соответственно. Рублевый индикатор по итогам сессии смог удержать уровень 2100, а долларовый устоял выше 800 пунктов. Ближайшие сопротивления для индексов расположены на отметках 2300 и 950 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2000-2300 пунктов.

Рубль накануне потерял порядка 6,5-7% против доллара и евро, подвергнувшись безудержному падению вместе с ценами на нефть. Пара доллар/рубль закрепилась выше 80 руб, что открывает ей дорогу к движению в район 84 руб. Ближайшей поддержкой для доллара выступает уровень 78,50 руб. Пара евро/рубль закрепилась выше 88 руб и при неблагоприятном внешнем фоне будет стремиться к пробою 90 руб с последующим движением к 92-93 руб. Поддержка для евро расположена на 86 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль ощутят поддержку от коррекционного отскока нефтяных цен, в связи с чем можно ожидать попыток роста, несмотря на негативный настрой зарубежных фондовых площадок. В течение сессии при прочих равных инвесторы будут скорее склонны к пессимизму, но некоторые позитивные для “нефтяников” сигналы на сегодняшних торгах все же присутствуют.