Новатэк в октябре сломил среднесрочный «медвежий» тренд

Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил рост, реагируя в том числе на сообщения о прошедших телефонных переговорах президента РФ с лидерами Норвегии и Финляндии по украинскому кризису. Индекс Мосбиржи к 14.55 мск вырос на 1,41%, до 2526,33 пункта, обновив очередной максимум с середины июня. Индекс РТС увеличился на 1,39%, до 988,59 пункта, достигнув пика с конца июня.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,2%, до 12,05 руб, вновь взяв курс на максимум этого месяца 12 руб. Доллар и евро на Форекс снижались в пределах 0,5%, находясь на 80,59 руб и 89,86 руб соответственно. Европейская валюта по ходу дня достигла очередного минимума с июля текущего года 89,59 руб.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали бумаги ЛСР (+5%), акции ВК (+4,8%), котировки Мосбиржи (+3,4%), бумаги Газпрома (+2,6%), акции Новатэка (+2,1%), котировки ЛУКОЙЛа (+2%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,21% и +0,39%).

Ралли в бумагах застройщика ЛСР продолжается без очевидных фундаментальных сигналов.

Многие акции во вторник повышались благодаря улучшению геополитического фона в украинском кризисе и надеждам на новые договоренности, в частности, в нефтегазовой сфере. Кроме того, в Москве сегодня проходит Форум стран-экспортёров газа (ФСЭГ) с участием Владимира Путина и президента Ирана.

Акции Газпрома во вторник достигли пика с начала июня 118,69 руб и получили поддержку от заявлений вице-премьера Новака о перспективе востребованности «Северных потоков» в случае поставок газа в Европу. Кроме того, Новак выразил уверенность в спросе на российский СПГ на мировых рынках даже после введения запрета на его импорт в ЕС (запланирован с 1 января 2027 года), что касается прежде всего Новатэка.

В Новатэке ранее заявляли о намерении перенаправить СПГ на другие направления, в частности, во Вьетнам и в Турцию. Новатэк продемонстрировал снижение чистой прибыли по МСФО за 1-е полугодие 2026 года по МСФО на 3,1% г/г при сокращении нормализированной EBITDA на 8,8% г/г и увеличении выручки на 3,9% г/г. В 3-м квартале текущего года Новатэк увеличил добычу углеводородов на 4,2% г/г, а природного газа – на 4,9% г/г. Компания при этом рекомендовала дивиденды за 1-е полугодие в размере 35,5 руб на акцию (доходность 3,8%), реестр по которым закрылся 12 октября.

С технической точки зрения акции Новатэка в июле достигли минимума с декабря 2024 года 863,5 руб, после чего начали коррекционный рост вместе со всем российским фондовым рынком. В октябре котировки поднялись выше линии начавшегося в марте этого года среднесрочного «медвежьего» тренда, до пика с апреля 1217,6 руб. Сигналы дневного и недельного графиков в виде роста гистограммы и линий MACD при этом позитивны и указывают на возможность продолжения восходящего движения, предупреждая разве что о сформировавшейся среднесрочной перекупленности бумаг. При оптимистичном сценарии дальнейшего улучшения геополитического фона в украинском конфликте и сохранения высоких цен на газ котировки Новатэка могут стремиться к пику текущего года 1476,8 руб. Ближайшая поддержка, движение к которой поможет снять перекупленность, расположена на 1180 руб. Акции Новатэка сохраняют среднесрочный восходящий тренд выше поддержки 1020 руб, а краткосрочный – выше 1115 руб (средние полосы Боллинджера недельного и недельного графиков).

В наибольшем минусе к середине дня находились бумаги Полюса (-3%), акции РусАгро (-1%), котировки ММК (-0,9%), бумаги Эн+ Груп (-0,8%).

Акции Полюса ощущали слабость вместе с ценами на золото, которые, однако, все еще пытаются устоять выше психологически важной отметки 4000 долл/унц.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: +0,3%. Индикатор на фоне улучшения мировых настроений сохраняет настрой на развитие коррекционного роста от минимума текущего месяца с ближайшим краткосрочным сопротивлением 6170 пунктов.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Январские фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ вышли в сдержанный минус и теряли чуть более 0,5%, тестируя поддержку 110 долл/барр. Сохранение напряженности на Ближнем Востоке удерживает цены недалеко от локальных максимумов. Источники при этом сообщили, что ОПЕК+ на заседании в начале ноября, скорее всего, сохранит объемы нефтедобычи на декабрь без изменений.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: +0,3%. Индикатор стабилизировался и ждет корпоративных, геополитических и экономических сигналов чуть выше важной поддержки 7610 пунктов.  

События дня:

• Форум стран-экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве с участием Владимира Путина и президента Ирана
• заказы на товары длительного пользования США в сентябре (15.30 мск)
• индекс потребительского доверия США в октябре (17.00 мск)
• продажи новых домов в США в сентябре (17.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (20.00 мск)
• квартальные результаты Visa
• День инвестора Henderson по итогам 3-го квартала 2026 г
• совет директоров Займера по дивидендам за 9 мес 2026 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня придерживались умеренного оптимизма, который обеспечивался как техническим отступлением индексов от локальных поддержек, так и попытками нисходящей коррекции цен на нефть. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу сессии обновили очередные пики с июня текущего года, поднявшись до 2530 пунктов и 990 пунктов соответственно. Инвесторы в условиях надежд на улучшение геополитического фона в украинском конфликте теперь более оптимистично смотрят на перспективы в том числе энергетического сектора РФ.