Новый штамм и позиция ФРС провоцируют волатильность

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть вернулись к росту после небольшого снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после повышения в начале дня, завершились снижением трех основных индексов в пределах 2%, которые опустились до новых локальных минимумов после подтверждения Пауэллом намерений ускорить сворачивание стимулирования. Глава ФРС, как и днем ранее, отметил важность сдерживания инфляции и силу национальной экономики. Первые данные по рынку труда США за ноябрь при этом показали увеличение занятости в частном секторе страны на 534 тыс, что превысило прогнозы и вполне может позволить регулятору ужесточить политику в декабре. Кроме того, в США был обнаружен первый случай заражения новым штаммом коронавируса омикрон.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,6% в рамках коррекции. Четверг отметится публикацией еженедельных данных по рынку труда, а также выступлениями нескольких представителей ФРС.  

Торги в Европе накануне завершились скачком индекса Euro Stoxx 50 на 2,8%, который ускорил темпы роста в период покупок на американских биржах. В четверг из макроэкономических данных региона можно отметить индекс цен производителей еврозоны за октябрь.  

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,65%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI растут на 1,5% после снижения примерно на 1% накануне, вызванного разворотом на американских фондовых площадках и новостями об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. Перспективы спроса на нефть в четверг особенно тщательно предстоит оценить мониторинговому комитету ОПЕК+, от которого ждут решения по объемам нефтедобычи на январь. Если организация приостановит наращивание производства, нефтяные котировки, вероятно, получат импульс к краткосрочному росту.  

События дня

• индекс цен производителей еврозоны в октябре (13.00 мск)
• уровень безработицы еврозоны в октябре (13.00 мск)
• заседание мониторингового комитета ОПЕК+
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• выступления представителей ФРС (по ходу дня)
• Мосбиржа опубликует объемы торгов за ноябрь 2021 г
• финансовые результаты Системы за 3-й кв 2021 г по МСФО
• совет директоров РусАгро рассмотрит вопрос об утверждении новой дивидендной политики
• акции Qiwi последний день торгуются с дивидендами за 3-й кв 2021 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду уверенно выросли и стремились к психологически важным отметкам 4000 и 1700 пунктов в условиях восстановления общемирового мирового аппетита к риску. На открытии торгов четверга нельзя исключать небольшой просадки индексов ввиду продаж на биржах США накануне, но в целом индикаторы держат курс на цели краткосрочной коррекции 4050 и 1750 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3920-4050 пунктов.

Рубль накануне незначительно изменился против доллара и евро, а на утренних торгах возобновил попытки укрепления. Пара доллар/рубль остается ниже 74 руб, что скорее позволяет ожидать движения к 73 руб. Пара евро/рубль консолидируется недалеко от краткосрочной поддержки 83,20 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которая пока мешает ей развить нисходящее движение.  

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут ощутить некоторую слабость, отыгрывая ухудшение настроений на биржах США и нефтяных площадках на вчерашних торгах. По ходу дня отскок на мировых рынках, однако, наверняка заставит и российские активы продолжить попытки роста и попытаться достигнуть краткосрочных целей коррекции. Новый штамм коронавируса дает о себе знать в виде увеличения волатильности, при этом золото пока лишь выполняет роль стабилизирующего портфель актива в условиях возможного ужесточения политики ФРС уже в декабре.