Оптимизм российского рынка отражается в том числе в укрепляющемся рубле

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом ухудшились, а цены на нефть Brent вернулись к уверенному росту после незначительных изменений накануне. Котировки золота остаются у отметки 4100 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 0,6-1%, на этот раз во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторов воодушевили сильные квартальные результаты Super Micro Computer и SpaceX, акции которых подскочили на 9,5% и 7,8% соответственно. Кроме того, на рынке говорят о возможном слиянии SpaceX и Tesla. Бумаги Netflix, в то же время, обвалились на 5,3% из-за разочаровывающих прогнозов по выручке на текущий квартал. Американский «широкий» рынок, несмотря на актуальность различных экономических и геополитических рисков, сохраняет среднесрочный восходящий тренд и пытается развить в том числе краткосрочный рост.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,7%, вернувшись к поддержке 7700 пунктов. Акции Tesla и IBM после публикации квартальных результатов и прогнозов вне основных торгов падают на 4,6% и 5,3%, а Meta растут менее чем на 1%.

Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который, несмотря на все еще высокие цены на энергоносители и инфляционные риски, реагировал на улучшение мировых настроений и возвращение оптимизма в IT-сектор. В четверг инвесторы в условиях пустого макроэкономического календаря продолжат оценивать главным образом внешние факторы.

На торгах в Азии с утра на фоне ухудшения настроений в IT-секторе и очередного скачка цен на нефть преобладает негативная динамика. Инвесторы вновь сконцентрировались на опасениях завышенных инвестиций в ИИ-сектор и потенциала их отдачи. Японский Nikkei 225 упал на 2,2%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,4%. Китайские индексы теряют в пределах 1,6%, а акции Alibaba снижаются на 5,6% после призывов правительства к увеличению контроля качества. Гонконгский Hang Seng обвалился на 3%, все ближе подходя к минимуму текущего года 22 518 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 3,4% во главе с акциями производителей чипов. Центральный банк Южной Кореи в четверг при этом сохранил процентную ставку без изменений на уровне 3% после её повышения на предыдущих двух заседаниях.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют около 2,5% после незначительных изменений накануне, когда цены сохраняли волатильность, но не смогли достигнуть пика этой недели и самого высокого значения с мая 111,99 долл/барр. Покупки в четверг наблюдаются на фоне эвакуации американских дипломатов из стран Ближнего Востока и продолжения атак хуситов на Саудовскую Аравию с рисками эскалации ситуации в том числе в Иране. Перспективы заключения сделки между США и Ираном при этом остаются неопределенными. Отчет Минэнерго США в среду, в то же время, показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,06 млн баррелей при падении запасов бензина на 2,95 млн баррелей – позитивные для цен сигналы.

События дня

• выступление главы Банка Англии Бейли (13.50 мск)
• операционные результаты ММК за 3-й кв 2026 г
• акционеры Акрона обсудят дивиденды из нераспределенной прибыл прошлых лет
• квартальные результаты P&G, Union Pacific, Honeywell

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от внутридневных максимумов с середины июня (2480 пунктов) и с начала июля (942 пункта) соответственно и не показали единой динамики. Рублевый индикатор упал на 1%, а долларовый РТС получил поддержку от валютного фактора и вырос на 0,1%. Индексы испытывают неуверенность у сопротивлений 2510 пунктов и 955 пунктов соответственно с ближайшими поддержками у 2415 пунктов и 927 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,9%, до 12,23 руб, обновив пик с первой половины августа. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81,97 руб и 91,93 руб соответственно (против 82,88 руб и 93,04 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам. Покупки в рубле, судя по всему, активизировались в условиях улучшения геополитического фона и все еще высоких цен на энергоносители.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие коррекционного нисходящего движения, несмотря на полученные накануне очередные обнадеживающие геополитические сигналы, в числе которых перспектива трехсторонних переговоров по украинскому кризису в ноябре (с участием США), возможная встреча лидеров РФ, КНР и США на саммите АТЭС, а также новые проекты с США и Китаем в том числе в энергетической сфере. Инвесторы, судя по всему, фиксируют прибыль в ожидании подтверждения обнадеживающих фактов, при этом общий оптимизм российского рынка отражается в том числе в укрепляющемся рубле.