Озон выглядит готовым к дальнейшему восстановлению позиций

Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил снижение ввиду ухудшения зарубежных настроений и фиксации прибыли по отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск упал на 1,21%, до 2169,61 пункта, а долларовый РТС снизился на 1,33%, до 993 пунктов.

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,6% к доллару, евро и юаню, пытаясь расти по отношению к последнему и располагаясь у 68,80 руб, 74,40 руб и 10,10 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились лишь привилегированные акции Башнефти (+0,68%), расписки Озона (+0,39%) и бумаги МТС (+0,11%).

Указанные эмитенты повышались без очевидных фундаментальных новостей.

С технической точки зрения расписки Озона, в частности, на этой неделе поднялись к максимуму с середины февраля 2022 года, отвоевав все потери после изменения геополитической ситуации в стране. Теперь бумаги расположены у ключевого долгосрочного сопротивления 1590 руб, закрепление выше которого позволит ожидать возвращения к пикам с конца прошлого года 1765-1788 руб с промежуточным сопротивлением у 1675 руб. Показатели дневного и недельного графиков в целом оптимистичны и не исключают реализации бычьего сценария: возможно, с предварительным снятием краткосрочной перекупленности и движением к 1465 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Среднесрочно позитивный сигнал по Озону сохраняется при положении котировок выше 1370 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали гдр Эталона (-3,77%), котировки Совкомфлота (-2,51%), акции РУСАЛа (-2,37%), бумаги АЛРОСы (-2,25%), обыкновенные акции Ростелекома (-2,17%). Акции Полиметалла подешевели на 1,61%.

Фиксация прибыли в четверг проходила по большинству эмитентов и, в частности, по акциям золотодобытчиков. Так, в наибольшем минусе после опережающего роста предыдущих дней оказались акции Полиметалла. Цены на золото все еще удерживаются выше 1900 долл/унц, но пока не могут закрепиться выше сопротивления 1920 долл/унц, что указывает на риски краткосрочной коррекции в район 1860-1880 долл/унц.

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии ускорил падение и терял около 1,3%, корректируясь от пиков с февраля прошлого года на фоне возвращения страхов ухудшения состояния мировой экономики после вчерашних продаж в США. Глава ЕЦБ Лагард в своем выступлении на экономическом форуме в Давосе при этом подтвердила курс регулятора на повышение процентных ставок. Интерес для региональных инвесторов в течение дня представляют также протоколы заседания ЕЦБ.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в минусе и теряли порядка 1% находясь между краткосрочными сопротивлениями 86,50 долл и 80 долл соответственно и поддержками 83,50 долл и 78 долл. Котировки накануне предприняли очередную попытку слома долгосрочного медвежьего тренда, которая вновь оказалась неуспешной из-за возвращения пессимизма на рынок США. Прогнозы Американского института нефти при этом предупреждают о рисках значительного роста запасов «черного золота» в сегодняшнем отчете Минэнерго США, что также негативно для настроений.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,6% перед публикацией очередного блока макроэкономических данных за декабрь и январь. Слабая статистика в текущем периоде благоприятна для покупателей лишь в случае смягчения тона представителей ФРС в отношении процентных ставок.   

События дня:

• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• число новых строительств домов и начатых разрешений на строительство в США в декабре (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
• акции Белуга Групп последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2022 года
• квартальные результаты Procter&Gamble, Netflix, KeyCorp
• Всемирный экономический форум в Давосе

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг установились коррекционные настроения, которые были спровоцированы вчерашним резким отступлением американского рынка от локальных пиков. Говорить о радужных перспективах развития мировой экономики в текущем году пока рано, что призывает сохранять осторожность в отношении рисковых активов. Индексы Мосбиржи и РТС на этом фоне также развили нисходящее движение и опустились к важным краткосрочным поддержкам 2160 и 975 пунктов, у которых будет определяться судьба дальнейшего тренда. Основной надеждой покупателей в текущих условиях остается возможность возвращения американских бирж к более оптимистичному настрою, предпосылок для чего, впрочем, пока не наблюдается.