Первичный рынок: Сегежа Групп

15 августа 2022

ПАО «Сегежа Групп» (ruA+ от Эксперт РА) 16 августа откроет сбор заявок на облигации серии 002P-05R объемом 4 млрд руб. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 3,5 года. Ориентир доходности по выпуску составляет премию 300-320 бп к G-кривой на сроке 3,5 года.

Новый выпуск интересен к покупке даже по нижней границе объявленных ориентиров. Так, премия в 300 бп к G-кривой транслируется в доходность на уровне 11,07% годовых (купон – 10,78%) и дюрацию чуть больше трех лет. Данный уровень в свою очередь предполагает премию в размере 95 бп к собственной кривой эмитента. Добавим, что интересу к выпуску будет также способствовать в целом крайне ограниченное предложение эмитентов промышленного сектора с рейтингом А+ и дюрацией от 2,5 лет. При этом по рейтингу ГК «Сегежа» сохраняется позитивный прогноз.


Аналитик: Юрий Кравченко

Другие статьи

Закажите обратный звонок,
и мы Вам перезвоним

Спасибо за заказ звонка.
Скоро наш менеджер свяжется с вами.

Мы будем рады диалогу с Вами

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО
Ответ на заявление (жалобу) будет подготовлен в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а на заявления (жалобы), не требующие дополнительного изучения и проверки, – 15 дней

Отмена подписки

Вы правда хотите отписаться от наших рассылок? Для подтверждения действия, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.

Оформление подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Редактирование подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Обратная связь по факту мошенничества

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО Мы будем рады диалогу с Вами.
Нажимая на кнопку «отправить», Вы подтверждаете
Согласие на обработку персональных данных