По акциям ФосАгро может реализоваться медвежий сценарий

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в существенном минусе, следуя за ухудшением внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 15.05 мск упал 1,64% до 3708,29 пункта. Индекс РТС снизился на 2,46%, до 1563,7 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал на 0,5-0,8% против доллара и евро. Доллар поднялся выше 74,50 руб, а евро стремился к 88 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были бумаги ФосАгро (+0,66%) и котировки ПИК (+0,61%). В лидерах снижения находились привилегированные акции Сургутнефтегаза (-14,84%), которые упали после дивидендной отсечки, а также привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-6,15% и -4,57% соответственно).

ФосАгро в пятницу объявила о фиксировании цен на минеральные удобрения собственного производства до 31 октября 2021 года, до завершения осенних полевых работ, для поддержки российских сельхозпроизводителей.

С технической точки зрения акции ФосАгро вслед за достижением в июне очередного многолетнего максимума 5164 руб и последующей коррекции продолжают формирование фигуры “нисходящий треугольник”, консолидируясь у нижней его границы 4675 руб. Выход за её пределы на повышенных объемах будет предвещать падение к 4186 руб (исходя из разницы между вершиной и основанием). В то же время при преодолении сопротивления 4950 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) можно будет говорить о восстановлении восходящего тренда. На данный момент ADX скорее предвещает медвежий сценарий, а краткосрочно до выхода за пределы диапазона 4675-4950 руб по бумагам лучше быть вне рынка.

Внешний фон: негативный

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили падение и теряют около 3,5%, опустившись к новым минимумам с июня. Давление на котировки оказывает заключенное ОПЕК+ соглашение по увеличению совокупной нефтедобычи на 400 тыс барр/день начиная с августа, а также беспокойство за состояние мировой экономики в условиях усугубления вирусной ситуации.   

Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -2,6%. Индикатор при отсутствии значимых макроэкономических ориентиров ускорил темпы нисходящего движения на фоне опасений в отношении новых коронавирусных ограничений в регионе. Так, сложная ситуация с вирусом вновь наблюдается в Великобритании, а в ряде стран запланированы социальные ограничения.

Фондовый рынок США перед открытием: негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -1%. В начале недели в США не ожидается выхода макроэкономической статистики, в связи с чем биржи также наверняка поддадутся всеобщим страхам и выйдут в минус.  Индикатор S&P 500 рискует завершить сессию ниже 4300 пунктов.

События дня:

• квартальные результаты IBM
• операционные результаты Самолета за 2-й кв 2021 г
• встреча топ-менеджмента Детского мира с аналитиками
• совет директоров Газпрома по вопросу совершения сделки со Сбербанком

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии ускорили нисходящее движение и опустились до минимумов с конца мая. До конца дня продажи в случае усиления негатива в США могут продолжиться, при этом рублевый индекс уже готов проверить на прочность очередную психологически важную отметку 3700 пунктов.