По акциям Норникеля сохраняются умеренно оптимистичные настроения

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе благодаря покупкам в отдельных эмитентах и укреплению рубля. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 0,52%, до 2938,76 пункта. Долларовый РТС увеличился на 1,34%, до 1024,92 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,5-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,40 руб, 100,25 руб и 12,54 руб соответственно. Российская валюта располагается недалеко от важных краткосрочных уровней 89,50 руб, 98,80 руб и 12,40 руб против доллара, евро и юаня соответственно, закрепление ниже которых может предвещать более масштабную коррекцию.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции Селигдара (+5,89%), котировки Озона (+4,29%), бумаги ЛСР (+2,92%), акции ТМК (+2,86%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+2,52%), бумаги Яндекса (+2,37%), акции Магнита (+2,29%).

Акции Селигдара в понедельник продолжали покорять максимумы с ноября 2021 года после публикации на прошлой неделе сильных операционных результатов за первое полугодие текущего года и в надежде на дивиденды.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Полиметалла (-3,07%), котировки Распадской (-0,68%), бумаги АЛРОСы (-0,65%), акции Мосбиржи (-0,33%), котировки ГМК «Норильский никель» (-0,19%).

Полиметалл подтвердил дату редомициляции в Казахстан 7 августа: торги акциями на Мосбирже в режиме Т+2 приостановятся 25 июля, но должны вскоре возобновиться (точной даты пока не названо).

Норникель в понедельник опубликовал операционные результаты за 2-й квартал текущего года, согласно которым производство никеля снизилось на 4%, до 45 тыс тонн, а производство палладия увеличилось на 6% к/к, до 761 тыс унц. За первое полугодие производство никеля упало на 9% г/г, до 91 тыс тонн, а палладия и платины выросло на 5%, до 1482 тыс унций и на 15%, до 367 тыс унций соответственно. Норникель при этом подтвердил производственный план на 2023 год.

С технической точки зрения акции Норникеля на прошлой неделе скорректировались от максимума с сентября 2022 года и сняли среднесрочную перекупленность, которая наблюдалась на недельном графике. Теперь бумаги в целом выглядят готовыми к развитию как краткосрочного, так и среднесрочного восходящего движения, подтверждающим сигналом в пользу которого стала бы стабилизация выше поддержки 15 900 руб, а далее – закрепление выше сопротивления 16 500 руб. Следующими целями котировок в этом случае могут стать уровни 17 000 руб, 17 400 руб и 17 850 руб. Целью нисходящей коррекции при её развитии от текущих уровней при этом может выступить район средней полосы Боллинджера дневного графика 15 500 руб, а об актуальности среднесрочного бычьего тренда можно говорить выше 15 000 руб. С фундаментальной точки зрения акции Норникеля в ближайшие месяцы могут также быть интересны в случае объявления о промежуточных дивидендах за 2023 год, которые по нашим прогнозам могут составить 500 руб на акцию с доходностью 3,3%.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,5%, продолжая консолидацию недалеко от годового максимума 4420 пунктов. Предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства крупнейших стран еврозоны и Великобритании за июль оказались хуже прогнозов и показали, в частности, дальнейшее замедление активности в секторах производства и ослабление темпов роста в секторах услуг еврозоны и Германии. Активность в секторе услуг Франции при этом сокращается уже второй месяц подряд.  

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в сдержанный плюс и прибавляли около 0,5%, пытаясь стабилизироваться выше сопротивлений 80,60 долл и 76,70 долл соответственно. В китайских СМИ в преддверии заседания Политбюро страны продолжают публиковаться сообщения о необходимости стимулирования второй по величине экономики мира, в частности в области потребления автомобилей и электроники. Глава КНР Си Цзиньпин при этом призвал к достижению ежегодных экономических целей страны.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3%, оставаясь в умеренно оптимистичном настроении в надежде на сдержанный тон ФРС по итогам заседания текущей недели.

События дня:

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства США за июль (16.45 мск)
• квартальные результаты Hasbro, Whirlpool 
• операционные результаты РусГидро 2-й кв 2023 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях на фоне слабых макроэкономических данных еврозоны и ожидания заседаний ключевых центральных банков. Индексы Мосбиржи и РТС при этом не оставляли попыток подняться выше, получая поддержу в том числе со стороны рубля. В РФ настроения во многом продолжают определять корпоративные истории и надежды на выплаты промежуточных дивидендов.