Заседание ЦБ РФ может оказать поддержку рублю

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В России ждут заседания ЦБ РФ и вероятного повышения процентной ставки как минимум на 25 базисных пунктов.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,5-2%. Наиболее сильные потери после разочаровывающих квартальных результатов Netflix, Tesla и IBM понес высокотехнологичный Nasdaq. В то же время индикатор Dow Jones Industrial Average поддерживали сильные финансовые отчетности таких компаний как Abbott Labs, American Airlines, Johnson & Johnson и Philip Morris. Настроения на рынке в целом стали смещаться в сторону коррекционных, что вполне ожидаемо у многомесячных пиков в условиях перекупленности.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Пятница не отметится публикацией значимых макроэкономических данных, при этом инвесторы в целом переключаются на ожидания подведения итогов заседания ФРС на следующей неделе.   

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,2%. Статистика пятницы при этом показала рост розничных продаж Великобритании в июне на 0,7% м/м и их снижение на 1% г/г – оба показателя оказались лучше прогнозов. В регионе ждут заседания ЕЦБ в конце июля, а также заседания Банка Англии в августе.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,5%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,15%. Китайские индексы преимущественно теряют в пределах 0,5%. В пятницу на рынок поступили новости о намерении властей КНР вскоре представить новые меры стимулирования внутреннего потребления, в том числе электроники и автомобилей. Гонконгский Hang Seng прибавил около 0,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней прибавляют почти 1% после повышения в пределах 0,5% накануне. Котировки вновь стремятся к сопротивлениям 80,60 долл и 76,70 долл соответственно вслед за нисходящей коррекцией ранее на неделе. Участники рынка пытаются оценить возможное влияние стимулирующих мер в Китае на потребление нефти, а также перспективу спроса в других крупнейших экономиках в условиях более ограниченного предложения «черного золота».

События дня

• заседание Банка России по ключевой ставке (13.30 мск) и пресс-конференция (15.00 мск)
• операционные результаты ТГК-1 за 2-й кв 2023 года
• совет директоров Белуги рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров
• квартальные результаты American Express, Schlumberger

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне показали разнонаправленную динамику. Индикатор Мосбиржи потерял около 0,9%, но устоял выше поддержки 2905 пунктов, к которой опускался в течение дня. Долларовый РТС вышел из внутридневного минуса и прибавил около 0,1%, стабилизировавшись выше 1015 пунктов благодаря коррекционному росту рубля.

Рубль сегодня утром на Мосбирже снижается в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,35 руб, 100,77 руб и 12,60 руб соответственно. Валютные пары перед сегодняшним заседанием ЦБ РФ приостановили снижение не так далеко от важных краткосрочных поддержек 89,50 руб, 98,80 руб и 12,40 руб, закрепление ниже которых указало бы на перспективы развития коррекции.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений в ожидании подведения итогов заседания ЦБ РФ и вероятного повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов – с 7,5% до 8%. Регулятор при этом может сохранить умеренно жесткий сигнал на следующие заседания, что позитивно для рубля, который накануне показал достаточно уверенное внутридневное укрепление. Операционных результатов за 2-й квартал текущего года в РФ ждут от ТГК-1, акции которой на этой неделе показали ралли, в то время как совет директоров Белуги рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров. За рубежом инвесторы переключаются на ожидания подведения итогов заседаний ЕЦБ и ФРС на следующей неделе.