Покупать Систему среднесрочно становится опасно

Покупать Систему среднесрочно становится опасно

К середине торгового дня российские фондовые индексы вышли в плюс после утренней просадки. Индекс Мосбиржи к 14.10 мск вырос на 0,60% до 2761,05 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,78%, до 1226,33 пункта.

Рубль к середине сессии ослаб в пределах 0,6% к доллару и евро. Доллар находился у 71 руб, а евро располагался чуть выше 81 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Распадской (+3,34%) и бумаги Системы (+3,02%). В лидерах снижения были акции Газпрома (-5,02%), упавшие после дивидендной отсечки, и котировки Аптек 36 и 6 (-2,08%).

Акции Системы продолжают среднесрочное повышение, начало которому было положено в марте. При этом бумаги все ближе подходят к пику текущего года 19,770 руб и на недельном графике продолжают движение в зоне перекупленности, что предупреждает о возможном ограниченном потенциале среднесрочного роста от текущих отметок. По акциям до преодоления поддержки 16,70 руб стоит держать краткосрочные и среднесрочные “длинные” позиции. При закреплении ниже 16,70 руб котировки могут подвергнуться нисходящей коррекции с первыми целями 15,60-16 руб.

Внешний фон: позитивный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ немного ускорили повышение и прибавляли чуть более 1%, располагаясь недалеко от июньских максимумов 43,96 долл и 41,60 долл соответственно. Прогнозы Американского института нефти о существенном сокращении запасов “черного золота” на прошлой неделе предвещают позитивные для “быков” данные в отчете Минэнерго. Повышенное внимание стоит обратить и на динамику нефтедобычи в США.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +1,9%. Статистика неожиданно показала ускорение потребительской инфляции Великобритании в июне. В регионе также ждут обсуждения проекта фонда помощи пострадавшим от вируса экономикам в конце недели и заседания ЕЦБ в четверг.

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +1,3%. Инвесторы сконцентрировались на новостях об успешных испытаниях вакцины от коронавируса компании Moderna, которые позволяют закрыть глаза на высокие темпы роста новых заболеваний и смертности в США. Дополнительным оптимистичным для рынка фактором в среду могут стать данные об улучшениях в промышленном секторе страны в июне.

События дня:

-  экспортные и импортные цены США в июне (15.30 мск)

-  промышленное производство США в июне (16.15 мск)

-  заседание мониторингового комитета ОПЕК+

-  отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

-  акции Мечела последний день торгуются с дивидендами за 2019 г

-  квартальные результаты Bank of NY Mellon, eBay, Goldman Sachs

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии смогли выйти в плюс и стремились к ближайшим сопротивлениям 2760 и 1250 пунктов. Повышению долларового индикатора мешало ослабление рубля. Во второй половине дня не исключены позитивные сигналы с нефтяного рынка. Если отчет Минэнерго США покажет существенное сокращение запасов “черного золота” в условиях стабильной нефтедобычи, не исключено тестирование ценами на нефть июньских пиков.

Комментарий: Елена Кожухова