Покупателям в РФ предстоит доказать свою решительность

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть немного снижаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Новые санкции ЕС против России, по сообщениям СМИ, затронут цены на нефть, отрасль информационных технологий и кибербезопасности.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились очередным снижением трех основных индексов на 0,4-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжает обновлять минимумы с лета этого года на фоне перспектив сохранения жесткого тона ФРС в ближайшие месяцы. При этом краткосрочно биржи не выглядят перепроданными, что увеличивает риски развития нисходящей динамики в ближайшие сессии. Доходность гособлигаций при этом продолжает расти и по 10-летним бумагам превысила 3,7%. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют 0,1%. Сегодня рынок ждет выхода предварительных данных по деловой активности за сентябрь, которые, вероятно, покажут замедление в секторе услуг и рост в промышленности.  

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,8%, который ускорил нисходящее движение после ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками Англии, Швейцарии и Норвегии. В пятницу статистика, вероятно, подтвердит слабость в производстве и секторе услуг европейских стран в сентябре с перспективой сохранения нисходящего давления на настроения. 

На торгах в Азии утром преобладают продажи. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником, при этом накануне Банк Японии впервые за много лет провел валютные интервенции для поддержки слабеющей против доллара йены. Австралийский ASX 200 после выходного дня потерял 1,9%. Китайские индексы преимущественно падают в пределах 1%. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 0,5% вслед за повышением чуть менее чем на 1% накануне. На нефтяном рынке затишье в ожидании новых макроэкономических драйверов, которые могут повлиять на спрос и предложение. При этом с технической точки зрения цены остаются под нисходящим давлением и скорее рискую обновить сентябрьские минимумы 87,28 долл и 81,21 долл соответственно.  

События дня

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
• выступление главы ФРС Пауэлла (21.00 мск)
• ЕС обсудит санкции против России
• начало референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 3-6%, полностью отвоевав потери предыдущего дня и вернувшись в район линий недавнего среднесрочного восходящего тренда 2250 и 1180 пунктов. Если индикаторам удастся завершить неделю выше 2270 и 1200 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков) негативные среднесрочные сигналы можно будет считать отмененными, а продажи середины текущей недели – коррекцией к основному нисходящему движению. 

Рубль сегодня утром на Форекс прибавляет почти 2% к доллару и евро, располагаясь в районе 58,80 руб и 57,80 руб соответственно. Китайский юань теряет около 0,6%, находясь у 8,4 рублей. Российская валюта уже вышла за нижние границы среднесрочных диапазонов против евро (58,50 руб) и юаня (8,5 руб), что может предвещать её дальнейшее укрепление, но все еще держит границу против доллара (58 руб) из-за его силы на мировом рынке. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок может приостановить рост после ралли предыдущих двух дней и перейти к оценке сложившейся ситуации. Накануне инвесторов порадовали дивидендные новости по Татнефти, при этом надежда на выплаты Газпрома также выросла и появилась даже по Сбербанку. Закрытие текущей недели может стать показательным в отношении дальнейшего краткосрочного движения. Если индексам Мосбиржи и РТС не удастся закрепиться выше важных сопротивлений, риски возвращения к снижению вырастут.