Полюсу угрожает более глубокая коррекция

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе благодаря сохранению благоприятного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск вырос на 0,61% до 2751,48 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,92%, до 1243,21 пункта и обновил максимум с 6 марта благодаря силе рубля.

Рубль к середине сессии укрепился к доллару и евро и также обновил пики с начала марта. Доллар опустился ниже 70 руб, а евро упал ниже 77,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Аэрфлота (+4,69%) и привилегированные акции Транснефти (+3,83%). В лидерах снижения были привилегированные акции Мечела (-2,44%) и котировки Полюса (-2,18%).

Бумаги Полюса в понедельник упали после публикации финансовых результатов за 1-й кв текущего года, которые показали снижение скорректированной чистой прибыли и выручки на 7% и 32% соответственно по сравнению с предыдущим кварталом. Во многом подобная динамика была связана с сезонными факторами. Кроме того, фьючерсы на золото в начале недели вновь опустились ниже 1750 долл/унц.

С технической точки зрения бумаги Полюса уже не первый день подряд пытаются удержаться выше поддержки 11 250 руб, при закреплении ниже которой рискуют продолжить падение к 10 тыс (также средняя полоса Боллинджера недельного графика). Акции находятся на краткосрочном перепутье – при способности закрепиться выше 12 100 руб возрастет вероятность обновления исторического максимума (12 738 руб) и, напротив, при падении ниже поддержек 10 000 – 11 250 руб под угрозой окажется среднесрочный восходящий тренд. ADX как дневного, так и недельных графиков не исключают развития сценария дальнейшей коррекции вниз, но принимать решения стоит по мере преодоления важных технических уровней.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ не показывают единой динамики и изменяются менее чем на 0,5%. На рынке после достижения ценами новых вершин ждут новостей о дате заседания ОПЕК+, которое может пройти уже на этой неделе.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Биржи Германии в понедельник закрыты в связи с выходным днем, в то время как основные индексы Великобритании, Франции и Италии прибавляют порядка 1%. Окончательные индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны в мае оказались немногим ниже прогнозов (36,6 и 39,4 пункта соответственно), что значительно не меняет картины и по-прежнему говорит о замедлении в секторе.

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P500: +0,1%. Настроения на биржах в начале недели могут быть неоднозначными в связи с волной протестов в стране, связанной с действиями полиции. Кроме того, поступают сообщения о возможной приостановке Китаем покупок ряда сельскохозяйственных товаров из США ввиду усиления напряженности между странами, что может спровоцировать ответные действия Штатов.

События дня:

• окончательный индекс деловой активности в промышленности США в мае (17.00 мск)
• расходы на строительство в США в апреле (17.00 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии выросли, а долларовый индикатор обновил максимум с 6 марта, поднявшись до 1253 пунктов. Ближе к вечеру настроения, однако, могут ухудшиться при отсутствии импульса к росту на биржах США и нефтяных площадках.