Расписки Fix Price поднялись выше целевой цены перед выходом отчетности

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в минус ввиду фиксации прибыли по ряду эмитентов и некоторого ухудшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 13:55 мск снизился на 0,29%, до 3259,33 пункта, ранее достигнув самого высокого значения с февраля 2022 года. Долларовый РТС упал на 1,06%, до 1052,14 пункта на фоне обновления американской валютой максимума с середины августа к рублю.

Рубль на Мосбирже оставался в минусе и терял порядка 0,3-0,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,60 руб., 105 руб. и 13,34 руб. соответственно и наиболее активно теряя позиции к американской валюте. Минфин РФ тем временем сообщил, что с 7 сентября в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу, до 13,25 млрд руб. По прогнозам Минфина, федеральный бюджет в сентябре может получить дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 279,12 млрд руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (+3,32%), котировки Селигдара (+3,10%), бумаги Черкизово (+2,92%), расписки Fix Price (+1,03%), акции ЛУКОЙЛа (+0,47%).

Бумаги банка «Санкт-Петербург» вышли в уверенный плюс и стремились к августовскому максимуму 310 руб. Очевидно, интерес к акциям компании возобновился ввиду перспективы выплаты дивидендов в размере 19,08 руб. на обыкновенную бумагу с закрытием реестра 9 октября (текущая доходность 6,3% - на данный момент наиболее высокая из рекомендованных за первое полугодие в РФ).

Акции Селигдара во вторник вернулись к росту и обновили очередной исторический максимум (91,99 руб.) без очевидных фундаментальных причин.

Минфин же сообщил, что исходит из того, что оферта ЛУКОЙЛа по выкупу акций, как и обещали ранее в самой компании, не повлияет на валютный рынок РФ благодаря использованию средств на зарубежных счетах.

Расписки Fix Price повышались перед публикацией в четверг финансовых и операционных результатов за 1-е полугодие 2023 года.

C технической точки зрения расписки Fix Price во вторник поднимались до максимума с апреля 2022 года (449 руб.), превысив нашу целевую цену 437 руб., и остаются в долгосрочном бычьем тренде при умеренно позитивных сигналах дневного и недельного графиков. Бумаги находятся вне зон перекупленности и в целом при закреплении выше сопротивления 445 руб. могут направиться в район 455 руб. и 470 руб. В обратном случае можно говорить о рисках развития коррекции ближе к 420 руб. и 405 руб. (где проходит в том числе линия восходящего тренда). Многое, очевидно, будет зависеть от отчетности эмитента в четверг и прогнозов на ближайшие месяцы. Не исключено, что основные показатели ритейлера на фоне эффекта высокой базы сравнения и слабого спроса на непродовольственные товары в 1-м полугодии были под давлением с перспективой улучшения во второй половине года.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции ТМК (-3,71%), расписки РусАгро (-3,19%), расписки Циана (-2,24%), привилегированные акции Башнефти (-1,74%), расписки VK (-1,61%), котировки ММК (-1,58%).

Акции ТМК во вторник упали после дивидендной отсечки.

Расписки РусАгро корректировались вслед за резким ростом накануне, обеспеченным надеждами на возобновление зерновой сделки.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,2%, но отступил от минимумов дня. Опубликованные во вторник окончательные данные по деловой активности в секторе услуг стран еврозоны за август оказались хуже прогнозов и показали её замедление. В производственном секторе еврозоны, согласно данным за июль, при этом сохраняется дефляция, указывающая на слабость отрасли. В то же время глава ЕЦБ Лагард в ходе очередного выступления подчеркнула, что центральные банки недооценили постоянство инфляции и должны принимать эффективные меры по борьбе с ростом цен.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня находились в стадии коррекции от многомесячных пиков и теряли порядка 0,5-0,8% в ожидании новостей. Во вторник негативным сигналом для рынка стало неожиданное замедление темпов роста активности в секторе услуг Китая в августе наряду с замедлением показателей в еврозоне. Ближайшие важные поддержки для цен расположены у 88 долл. и 84,90 долл.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ снижались примерно на 0,1%. Во вторник инвесторы вернутся на рынок после длинных выходных и могут не решиться на преодоление значимых краткосрочных сопротивлений (в частности, 4540 пунктов по индексу S&P 500) перед выступлениями представителей ФРС позже по ходу недели.

События дня:

• производственные заказы США в июле (17.00 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник после выхода очередного блока слабых макроэкономических данных из еврозоны, дополненного статистикой из Китая, наблюдалась осторожность. Индексы Мосбиржи и РТС в середине дня находились в минусе, при этом рублевый индикатор по ходу сессии поднимался до очередного пика с февраля 2022 года 3287 пунктов, после чего перешел к коррекции. Рынки ждут новых драйверов движения, а рубль остается под сдержанным нисходящим давлением.