Слабость рубля может поддержать спрос на акции экспортеров

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону умеренно негативных. Рубль вернулся к плавному снижению перед публикацией Минфином РФ отчета по нефтегазовым доходам в августе.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне не проводились в связи с Днем труда.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. Во вторник американские инвесторы вернутся к торгам и смогут оценить сигналы прежде всего из производственной сферы.

Торги в Европе накануне, после попыток роста в течение дня, завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Глава ЕЦБ Лагард в ходе своего вчерашнего выступления подтвердила настрой регулятора на борьбу с инфляцией, что заставляет рынок готовиться к очередным повышениям процентных ставок в условиях локальной слабости региональной экономики, которую сегодня могут подтвердить окончательные оценки деловой активности в секторе услуг за август.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Австралийский ASX 200 потерял около 0,1%. Резервный банк Австралии на сегодняшнем заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 4,10%, но указал на возможность её повышения в ближайшие месяцы. Китайские индексы снижаются в пределах 1%, корректируясь после роста накануне. Гонконгский Hang Seng упал на 2%. Индекс деловой активности в секторе услуг Китая за август от Caixin снизился с 54,1 до 51,8 пункта (ожидалось 53,6 пункта), добавляя негатива в настроения, хотя все еще указывая на расширение в секторе.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют менее 0,5% после незначительных изменений накануне. Котировки находятся у максимумов с января текущего года и ноября 2022 года соответственно в ожидании обещанных на этой неделе подробностей сокращения нефтедобычи со стороны России. В целом цены не выглядят перекупленно ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периоде, что должно помочь им продолжить повышение при преодолении сопротивлений 89 долл и 86 долл соответственно.  

События дня

• выступление главы ЕЦБ Лагард (10.00 мск) и других представителей регулятора
• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за август (10.15-11.30 мск)
• Минфин РФ опубликует отчет по нефтегазовым доходам в августе и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны в июле (12.00 мск)
• производственные заказы США в июле (17.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,1% и 0,75% соответственно. Индикатор Мосбиржи обновил очередной пик с февраля 2022 года (3268 пунктов) и сохраняет настрой на рост к 3300 пунктам. Долларовый РТС остается немногим ниже максимума августа 1066 пунктов из-за слабости рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 97,30 руб, 104,80 руб и 13,30 руб соответственно. Российская валюта после экстренного повышения ставки ЦБ РФ в прошлом месяце возвращается к плавному снижению и обновляет минимумы с середины августа, наиболее активно теряя позиции к доллару и юаню.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит повышение по рублевому индексу Мосбиржи в условиях слабости рубля и возможного интереса к компаниям-экспортерам в том числе нефтегазового сектора. Оживление накануне, в частности, наблюдалось по акциям Газпрома после новостей относительного проекта газового хаба в Турции. Высокие цены на нефть в целом также могут поддерживать других эмитентов сектора, в то время как Минфин РФ в течение дня опубликует отчет по нефтегазовым доходам в августе и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу.