Расписки Ленты могут нацелиться на 190-200 рублей

К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от пиков сессии ввиду некоторого ухудшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск снизился менее чем на 0,1% до 2794,51 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,15%, до 1279,73 пункта. Оба индикатора в первой половине дня обновили максимумы с начала марта.

Рубль к середине сессии перешел к ослаблению по отношению к доллару и евро вслед за падением цен на нефть. Доллар, однако, находился ниже 69 руб, а евро поднялся выше 77 руб в том числе ввиду силы европейской валюты на мировых биржах.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали др Ленты (+4,87%) и привилегированные акции Мечела (+3,83%). В лидерах снижения были бумаги Полиметалла (-5,31%) и котировки Полюса (-4,09%).

Акции Полюса и Полиметалла продолжали падение с исторических максимумов в рамках фиксации прибыли. Кроме того, в Полиметалле сообщили о выпуске новых акций в объеме 14,2 млн рублей (или 10,854 тыс обыкновенных акций без номинала) в рамках долгосрочной опционной программы. Фьючерсы на золото, тем временем, показывали умеренную коррекцию и держались в районе 1725 долл/унц.

Повышение бумаг Ленты наблюдалось без видимых фундаментальных причин. С технической точки зрения расписки находятся в долгосрочном нисходящем тренде и пытаются вернуться к среднесрочному повышению, проверяя на прочность сопротивление 165 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика). ADX указывает на преобладание восходящего тренда при увеличении объемов торгов, что само по себе неплохой сигнал в пользу развития роста в район следующих сопротивлений 190-200 руб. Для наращивания “длинных” позиций, однако, стоит дождаться закрепления выше 165 руб.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в минус и теряли порядка 1,5-2% после обновления максимумов с начала марта. На рынке ждут публикации отчета Минэнерго США, который может вновь показать увеличение запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе и тем самым спровоцировать дальнейшую фиксацию прибыли.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ прибавляет порядка 1,9%. Окончательные индексы деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны в апреле оказались чуть лучше предварительных значений, но оставались существенно ниже отметки 50 пунктов, указывающей на ускорение активности. Уровень безработицы Германии в мае увеличился с 5,8% до 6,3% (ожидалось 6,2%), а еврозоны в апреле – с 7,1% до 7,3% (ожидалось 8,2%). В еврозоне в апреле также наблюдалась производственная дефляция – индекс цен производителей упал на 4,5% г/г после снижения на 2,8% г/г месяцем ранее.

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P500: +0,5%. На рынке сохраняется вера в постепенное восстановление национальной экономики. Основным событием дня, вероятно, станет публикация данных ADP по занятости за май, предшествующая официальному отчету в пятницу. Темпы сокращения занятости, вероятно, замедлятся с 20 млн до 9 млн рабочих мест, что в текущих условиях воспринимается как сигнал восстановления.  

События дня:

• окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США в мае (17.00 мск)
• занятость в частном секторе США в мае по оценке ADP (15.15 мск)
• заказы в обрабатывающей промышленности США в апреле (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии обновили пики с начала марта и поднялись до 2817 и 1300 пунктов соответственно, после чего потеряли часть позиций. Во второй половине дня многое будет зависеть от динамики цен на нефть. Если отчет по запасам разочарует, фиксация прибыли на нефтяных площадках окажет дополнительное давление на российские акции и рубль.