Расписки Озона продвигаются к историческому максимуму

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в коррекционном минусе, оставаясь под давлением фиксации прибыли по ряду бумаг. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск снизился на 0,39%, до 3440,76 пункта. Долларовый РТС упал на 0,1%, до 1153,15 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 94 руб, 100,40 руб и 12,95 руб соответственно. Рубль пытается корректироваться от района годовых минимумов к доллару (94,53 руб), евро (101,69 руб) и юаню (13,02 руб).

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Озона (+2,70%), акции Русснефти (+1,78%), котировки РУСАЛа (+1,46%), расписки РусАгро (+1,29%), бумаги Эн+ Групп (+1,15%), акции ФосАгро (+0,97%).

Акции РУСАЛа и Эн+ Групп повышались вместе с ценами на алюминий, которые стремились к максимуму этой недели и пику с июня 2022 года.

ФосАгро в четверг сообщила об увеличении выпуска агрохимической продукции в 1-м квартале текущего года почти на 7%, до рекордных 3 млн тонн при росте продаж на 11,4%.

Расписки Озона после публикации ранее в апреле сильных финансовых результатов за 4-й квартал 2023 года в четверг обновили максимум с июля 2021 года (3998,5 руб). В 2023 году компании удалось выйти на положительную EBITDA, которая достигла 4,2 млрд руб при сокращении чистого убытка на 27% г/г. Озон по итогам апрельской конференции также подтвердил планы по редомициляции в РФ и обозначил цели по расширению бизнеса в 2024 году. В долгосрочной перспективе Ozon банк, по нашим ожиданиям, будет одним из самых прибыльных бизнесов группы. В ближайшее время холдинг начнет раскрывать основные результаты работы финансового подразделения.

С технической точки зрения расписки Озона в целом смотрятся сильно, но выглядят долгосрочно перекупленными, что, впрочем, не мешает котировкам идти выше уже несколько месяцев подряд. При стабилизации выше сопротивления 3990 руб можно ожидать движения бумаг к 4280 руб, 4665 руб, а далее – к историческому максимуму 5181 руб, достигнутому в феврале 2021 года. Среднесрочный настрой на рост по Озону сохраняется выше 3500 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика).

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги ТМК (-3,11%), котировки АФК «Системы» (-1,64%), обыкновенные акции Татнефти (-1,55%), бумаги Газпром нефти (-1,33%).

Совет директоров ТМК в четверг собирается для рекомендации по дивидендам за 2023 год.

Акции нефтяных компаний находились под давлением на фоне дальнейшей нисходящей динамики цен на «черное золото».

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который оставался недалеко от минимумов с марта. Участники продолжают ждать сигналов от центральных банков региона, а также ФРС, настрой которой может косвенно сказаться в том числе на европейских акциях.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 1%, продолжая движение к району следующих важных поддержек 84 долл и 80 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков) в рамках коррекции от многомесячных максимумов. Цены ждут сигналов со стороны геополитики, а также состояния крупнейших мировых экономик.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,3%, пытаясь удержаться выше психологически важной отметки 5000 пунктов. Стабилизация индикатора ниже 4970 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика) может предвещать ускорение продаж вплоть до возвращения к минимумам с начала декабря 2023 год 4590 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Медвежий сценарий, вероятно, реализуется в случае новых высоких инфляционных данных и дальнейшего смещения потенциальных сроков снижения процентных ставок в стране.

События дня:

• встречи МВФ
• саммит лидеров ЕС, встреча Еврогруппы
• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле (15.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в марте (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акции Позитива последний день торгуются с первой частью дивидендов за 2023 г
• советы директоров ТМК, ТГК-14 по дивидендам за 2024 год
• квартальные результаты Netflix, DR Horton, KeyCorp

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг можно было наблюдать очередную попытку восстановления от локальных минимумов и возвращения к росту. Покупки, однако, выглядят сдержанными из-за высокой неопределенности в отношении дальнейших действий центральных банков в инфляционных условиях. Индексы Мосбиржи и РТС находились в сдержанном минусе, а рублевый индикатор продолжал плавное движение в район возможной цели коррекции 3390 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Ожидать достижения указанной отметки, однако, скорее всего стоит в случае дальнейшего ухудшения настроений на сырьевых площадках.