Расписки TCS Group торгуются в рамках среднесрочного диапазона

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, продолжая реагировать на динамику рубля и корпоративные истории. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск снизился на 0,27%, до 3198,68 пункта. Долларовый РТС вырос на 0,33%, до 1146,26 пункта, в течение дня достигнув очередного пика с ноября 2022 года 1150 пунктов благодаря укреплению рубля.

Рубль на Мосбирже отступил от максимумов сессии, но все еще прибавлял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88 руб, 96,40 руб и 12,30 руб соответственно. Российская валюта в течение дня поднималась до новых пиков с конца июня к доллару (87,65 руб) и евро (95,75 руб).  

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Озона (+3,14%), расписки HeadHunter (+2,47%), бумаги Сегежи (+2,44%), бумаги ВК (+1,69%), котировки Полиметалла (+1,67%), акции Селигдара (+1,12%), расписки TCS Group (+0,97%).

Расписки Озона продолжали повышение после публикации ранее в ноябре финансовых результатов за 3-й квартал 2023 года.

Акции золотодобывающих компаний пользовались спросом на фоне очередных попыток золота вернуться в район 2000 долл/унц.

В расписках TCS Group уже третью сессию подряд наблюдается оживление. В среду группа намерена опубликовать финансовые результаты за 3-й квартал 2023 года по МСФО, а сегодня собрание акционеров решит вопрос о предоставлении совету директоров полномочий по выкупу обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях.

С технической точки зрения расписки TCS Group с июня, по сути, двигаются в широком диапазоне, ограниченном 3100-3810 руб, в настоящий момент располагаясь в его середине. Показания дневного графика скорее неоднозначны и указывают на преждевременность наращивания даже краткосрочных «длинных» позиций как минимум до закрепления цен выше 3600 руб. При стабилизации ниже 3350 руб возрастут риски возвращения в район 3200 руб. Против TCS Group в моменте выступает неопределенность процесса редомициляции, намерение провести которую в ноябре подтвердил глава банка. Кроме того, TCS Group в отличие от Сбербанка и банка «Санкт-Петербург» все еще не платит дивидендов. Указанные факторы пока не позволяют распискам выйти из бокового диапазона торгов.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные акции Мечела (-2,02%), расписки X5 Retail Group (-1,78%), котировки Черкизово (-1,77%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,77%).

Акции Мечела продолжали корректироваться после достижения новых максимумов в предыдущие сессии.

Акции Ростелекома корректировались после одобрения акционерами дивидендов за 2022 год в размере 5,4465 руб на оба типа бумаг.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов изменялся менее чем на 0,1%, колеблясь у пика с первой половины августа. Глава Банка Англии во вторник отметил, что в настоящий момент экономические условия говорят в пользу удержания процентной ставки на текущем уровне, проинфляционные риски при этом сохраняются.  

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в сдержанном минусе и теряли в пределах 0,5%. Котировки колеблются чуть ниже краткосрочных сопротивлений 82,80 долл и 78,80 долл соответственно, не проявляя уверенности в развитии роста до обнародования решения ОПЕК+ по уровням нефтедобычи или намеков на возможный итог встречи.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии теряли около 0,1%. Накануне индикатор продолжил движение к пику текущего года 4607 пунктов. Во вторник инвесторы смогут оценить протоколы заседания ФРС, но в текущих быстро меняющихся условиях для рыночных настроений более важны выступления представителей регулятора и поступающие экономические данные.

События дня:

• продажи на вторичном рынке жилья США в октябре (18.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
• акционеры ВУШ Холдинг решат по дивидендам за 9 мес 2023 г
• собрание акционеров TCS Group решит вопрос о предоставлении совету директоров полномочий по выкупу обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях
• финансовые результаты Циана за 3-й кв 2023 г по МСФО
• квартальные результаты Nvidia, Lowe’s, Best Buy, Kohl's, HP

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдалась консолидация, которую обеспечивал небогатый на важные события экономический календарь. Рынки ждут поводов для новых покупок или перехода к коррекции от многонедельных пиков в рамках основного восходящего тренда. Индексы Мосбиржи и РТС изменялись разнонаправленно, реагируя в том числе на сигналы со стороны рубля. У российского рынка по-прежнему нет краткосрочных драйверов роста по крупнейшим эмитентам, при этом в середине недели интересные новости могут поступить по TCS Group.