Расписки X5 Retail Group не восстановили импульс к росту

Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от её максимумов на фоне ухудшения мировых настроений и фиксации прибыли по отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск упал на 0,37%, до 2177,21 пункта, а долларовый РТС снизился менее чем на 0,1%, до 998,08 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 68,75 руб, 74,60 руб и 10,10 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Полюса (+1,97%), котировки ТГК-1 (+1,71%), акции Селигдара (+1,43%), обыкновенные акции Мечела (+1,40%), котировки Самолета (+1,12%), бумаги Мосбиржи (+1,05%). Акции Полиметалла подорожали на 0,19%, отступив от максимумов дня.

Акции Полюса во вторник поднялись до пика с начала сентября прошлого года (8428 руб) на фоне достижения ценами на золото самого высокого значения с апреля (1942 долл/унц). Бумаги Полиметалла при этом обновили максимум с конца июня (428,7 руб), после чего отступили от долгосрочного сопротивления 428 руб. У текущих уровней по акциям золотодобытчиков в случае неспособности драгоценного металла развить рост и закрепиться выше сопротивления 1950 долл/унц могут сложиться условия для фиксации прибыли.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции ТМК (-1,62%), гдр VK (-1,41%), котировки М. Видео (-1,39%), бумаги Яндекса (-1,33%), расписки Озона (-1,32%). Расписки X5 Retail Group подешевели на 0,6%.

X5 Retail Group во вторник представила операционные результаты, согласно которым общие продажи в 2022 оду увеличились на 18,3%, до 2,602 трлн руб, среди которых офлайн-продажи выросли на 17,7%, до 2,531 трлн руб. За 4-й квартал прошлого года выручка ритейлера повысилась на 16,3% г/г. X5 Retail Group при этом планирует ускорить открытие дискаунтеров «Чижик» и рассматривает возможность выхода в новые регионы через партнерство с местными ритейлерами.

С технической точки зрения расписки X5 Retail Group после публикации отчетности отступили от верхней границы среднесрочного нисходящего канала и сопротивления 1550 руб. Котировки пока не показывают силы для развития наметившегося краткосрочного восходящего движения, а при закреплении ниже поддержки 1510 руб (также средняя полоса Боллинджера дневного графика) рискуют пойти на обновление локальных минимумов и пробой 1470 руб. Задумываться о наращивании «длинных» позиций стоит не ранее закрепления выше сопротивлений 1550 руб и 1570 руб. На данный момент бумаги еще не восстановили импульс к росту.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,3%, пребывая в неуверенности после неоднозначных макроэкономических данных. Индекс потребительского климата GfK Германии за февраль увеличился с -37,6 до -33,9 пункта, в то время как предварительный индикатор деловой активности страны в секторе услуг за январь поднялся выше 50 пунктов наряду с аналогичным индексом всей еврозоны. С одной стороны, некоторое улучшение макроэкономических данных позволяет ЕЦБ продолжить активное ужесточение денежно-кредитных условий, в то время как с другой экономика в целом сохраняет слабость.  

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня изменялись менее чем на 0,5%, накануне отступив от сопротивлений 89,50 долл и 83 долл за баррель соответственно. Инвесторы ждут новых драйверов движения для слома долгосрочного нисходящего тренда. В США при этом рассматривают возможность отмены продажи нефти из стратегических резервов и перехода к их пополнению.  

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,3%, предвещая сдержанную коррекцию после уверенного роста накануне. День помимо предварительных данных по деловой активности отметится рядом квартальных результатов.

События дня:

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства США за январь (17.45 мск)
• операционные результаты Норникеля за 4-й кв и весь 2022 г
• квартальные результаты Microsoft, J&J, Verizon, Texas Instruments, General Electric, 3M, Halliburton, DR Horton

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник проходила сдержанная фиксация прибыли после склонности к повышению накануне. Макроэкономические данные из Европы дали неоднозначные сигналы, не снизив вероятность повышения процентных ставок в регионе еще на 50 базисных пунктов на следующем заседании. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли сохранить импульс к росту, при этом во второй половине дня нисходящая коррекция может ускориться в случае продаж на рынках США. В целом настроения по рисковым активам можно назвать спокойными.