Риски для покупателей представляют высокие инфляционные данные

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается нейтральный. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после попыток закрепиться в плюсе, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. Хуже рынка на этот раз чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, в то время как циклические компании показывали опережающий рост. Доходность 10-летних гособлигаций США вернулась к 1,6%, в то время как число первичных обращений за пособиями по безработице упало до нового минимума с начала пандемии, а темпы роста ВВП США за 1-й квартал были подтверждены на уровне 6,4% к/к. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Рынки ждет важный с точки зрения макроэкономической информации день, который принесет в том числе данные по инфляции в апреле.  

Торги в Европе накануне, после колебаний в течение сессии, завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. В пятницу инвесторы региона, вероятно, будут ориентироваться на внешние факторы.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,1%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,2%. Китайские индексы теряют около 0,5% в рамках коррекции.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются в пределах 0,5% после повышения примерно на 1% накануне. Цены сохраняют склонность к росту и при прочих равных вполне могут вернуться к пикам этой весны 70,25 долл и 67,98 долл соответственно. В пятницу задавать тон настроениям будут общемировой аппетит к риску, динамика доллара, возможные новости в отношении ядерных переговоров, а также отчет Baker Huges о числе нефтяных буровых установок в США.

События дня

• индекс ценового потребления, личные доходы и расходы США в апреле (15.30 мск)
• Чикагский индекс деловой активности в мае (16.45 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за май (17.00 мск)
• вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
• финансовые результаты Газпрома за 1-й кв 2021 г по МСФО
• финансовые и операционные результаты ИнтерРАО за 1-й кв 2021 г по МСФО
• акции Норникеля, Россетей, Северстали последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
• переговоры президентов России и Белоруссии

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг продолжили восходящее движение и достигли новых максимумов 3738 пунктов (исторический) и 1604 пункта (с января прошлого года). Следующими целями повышения индикаторов, вероятно, станут уровни 3750 и 1615 пунктов. Краткосрочно рынок приближается к зоне перекупленности. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3690-3790 пунктов.

Рубль накануне укрепился примерно на 0,2% против доллара и евро, а на сегодняшних утренних торгах немного ослабевает. Пара доллар/рубль остается у отметки 73,50 руб с возможностью развития снижения в район 72,50-73 руб. Пара евро/рубль консолидируется в диапазоне 89-90,50 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений ввиду стабильности внешних факторов и отсутствия веских поводов для роста. В течение сессии при поступлении благоприятных фундаментальных сигналов из США оптимизм может вернуться на рынки, но риски для покупателей представляют более высокие, нежели ожидается, данные по американской инфляции. Президенты РФ и Белоруссии проведут встречу в Сочи, которая может прояснить позицию России в сложившейся обстановке и повлиять в том числе на отношения с западными странами.