Российские активы могут подрасти в рамках коррекции

14 Января 2022

Внешний фон на открытии основных торгов пятницы складывается нейтральный. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Санкционных новостей в отношении РФ при этом не поступило.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после повышения в начале дня, закрылись снижением трех основных индексов на 0,5-2,5% во главе с высокотехнологичным сектором. Настроения инвесторов ухудшились, несмотря на более слабые, нежели ожидалось, данные по производственной инфляции за декабрь. Одной из причин продаж стали высказывания представителей ФРС в отношении необходимости ужесточения денежно-кредитной политики, вплоть до повышения процентных ставок четыре-пять раз в текущем году.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% в рамках коррекции. Накануне индикатор завершил день ниже поддержки 4715 пунктов, что ставит под вопрос развитие восходящего тренда. Пятница же отметится публикацией розничных продаж, промышленного производства и индекса потребительского доверия Университета Мичиган.  

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который отвоевал часть внутридневных потерь. В конце недели на биржах будут ждать очередного выступления главы ЕЦБ, а также макроэкономических данных из Великобритании.  

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,1%. Китайские индексы преимущественно теряют в пределах 1%. Статистика показала замедление темпов роста экспорта и импорта КНР в декабре, хотя профицит торгового баланса увеличился больше прогнозов. В Китае также продолжается борьба с распространением варианта омикрон, что особенно тревожно в преддверии празднования Нового года по лунному календарю.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после коррекционного снижения в пределах 1% накануне. Цены удерживаются выше поддержек 83,60 долл и 81,30 долл соответственно, в связи с чем сохраняют неплохие шансы на достижение пиков предыдущего года. Инвесторов тревожит волатильность на фондовых рынках, ухудшение ситуации с вирусом в КНР, а также реализация нефтяных стратегических резервов в США. Технически, однако, фьючерсы до сих пор не выглядят перекупленными и сохраняют потенциал повышения.

События дня

  • ежемесячный ВВП Великобритании (10.00 мск)
  • промышленное производство и внешнеторговый баланс Великобритании в ноябре (10.00 мск)
  • торговый баланс еврозоны в ноябре (13.00 мск)
  • розничные продажи США в декабре (16.30 мск)
  • выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16.30 мск)
  • промышленное производство США в декабре (17.15 мск)
  • индекс потребительских настроений Университета Мичиган в январе (18.00 мск)
  • акции Распадской последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2021 г
  • Гайдаровский форум
  • финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за декабрь и весь 2021 г
  • квартальные результаты JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне обвалились на 4-6% и завершили день ниже поддержек 3750 пунктов и 1585 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), при этом долларовый индикатор достиг минимума с мая прошлого года, но удержался выше 1500 пунктов. Риски тестирования психологически важных уровней 3600 и 1500 пунктов в ближайшие сессии возросли, пока же в долларовом сегменте образовалась краткосрочная перепроданность. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавляет в пределах 1%, предвещая небольшую коррекцию наверх в начале основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3610-3750 пунктов.

Рубль накануне резко ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах немного повышается. Пара доллар/рубль отступила вниз от сопротивления 76,60 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) и расположена у линии среднесрочного нисходящего тренда. Пара евро/рубль после достижения накануне пика с июля прошлого года стремится к поддержке 87 руб, пытаясь снять краткосрочную перекупленность. Рубль у текущих уровней сталкивает с рисками слома среднесрочного бычьего тренда.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в небольшой плюс, пытаясь восстановить часть утерянных накануне позиций. Повышение в течение торгов может развиться при отсутствии новостей об эскалации геополитической напряженности и, следовательно, возрастающих рисках санкций, которые так напугали рынок накануне. Особого оптимизма в российских активах в целом в ближайшие дни, однако, ждать едва ли стоит, так как нервозность скорее всего будет сохраняться. Волатильность на зарубежных площадках в преддверии ужесточения политики ФРС также растет. В пятницу за рубежом с отчетностей JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo также стартует сезон квартальных отчетностей. Банки могут стать одними из бенефициаров повышения процентных ставок ФРС.

Аналитик: Елена Кожухова

Другие статьи

© 2022 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» предоставляет услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

Раскрытие информации ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Раскрытие информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3784. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Классический». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за № 3783.

Предостережение для инвестора.
Информация, представленная на сайте, не является офертой, предложением либо руководством к действию и не несет в себе стремление побудить Вас к той или иной сделке или операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Приводимые показатели доходности не определяют будущую доходность вложений и эффективности каких-либо сделок и (или) операций; результаты чьей-либо инвестиционной деятельности в прошлом не определяют доходы инвестора в будущем. Финансовая терминология, используемая на сайте, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.
Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

*Активы под управлением группы компаний «ВЕЛЕС Капитал» на 30.09.2021

Отзывы

Использование, копирование и распространения материалов сайта допускается в соответствии с правилами лицензирования Creative Commons Attribution 4.0. International license, и возможно только с указанием ссылки на сайт https://veles-capital.ru/.

Закажите обратный звонок,
и мы Вам перезвоним

Спасибо за заказ звонка.
Скоро наш менеджер свяжется с вами.

Мы будем рады диалогу с Вами

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО
Ответ на заявление (жалобу) будет подготовлен в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а на заявления (жалобы), не требующие дополнительного изучения и проверки, – 15 дней

Отмена подписки

Вы правда хотите отписаться от наших рассылок? Для подтверждения действия, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.

Оформление подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Редактирование подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Обратная связь по факту мошенничества

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО Мы будем рады диалогу с Вами.
Нажимая на кнопку «отправить», Вы подтверждаете
Согласие на обработку персональных данных